dYdX входит в экосистему Cosmos: анализ нового релиза и рыночных показателей
13 ноября dYdX v4, разработанная на основе Cosmos SDK и Tendermint, официально вошла в стадию бета-тестирования и открыла функции торговли. Эта новая версия называется dYdX Chain и в настоящее время работает параллельно с оригинальной версией StarkEx (v3). Большая часть торговых объемов по-прежнему сосредоточена на v3, и эта двойная параллельная система сохраняет существующую клиентскую базу, а также предоставляет пространство для инновационного развития новой платформы.
В условиях текущей высокой волатильности на рынке платформа бессрочных контрактов на основе блокчейна переживает значительный рост объемов торгов, а показатели токенов платформы также выглядят весьма привлекательно. По состоянию на 16 ноября цена токена DYDX достигла 4,02 доллара, за 7 дней увеличившись на 54,45%. Данные показывают, что недавний средний дневной объем торгов dYdX составляет около 1,7 миллиарда долларов, что превышает пиковые значения дневного объема торгов за первые два месяца последних трех. Как крупнейший проект в своей области по рыночной капитализации, рыночные показатели dYdX отражают сильный интерес и активную реакцию инвесторов.
Оценка прибыльности DYDX
Последние обновления dYdX вызвали высокий интерес со стороны инвесторов, особенно решение полностью распределить торговые сборы в виде USDC между залогодателями токенов DYDX и валидаторами. Это изменение знаменует собой значительный переход от взимания сборов компанией к распределению доходов платформы среди держателей токенов.
В отличие от других платформ вечных контрактов и спотовых DEX, dYdX использует модель торговли на основе книги заказов, без пассивных поставщиков ликвидности. Активно участвующие маркетмейкеры могут получать нераспределенные токены DYDX в качестве вознаграждения, в то время как торговые сборы полностью распределяются между ставщиками, что значительно повышает их прибыльность.
Согласно последним данным, рыночная капитализация DYDX составляет около 720 миллионов долларов. На основе дохода от сборов в 867 тысяч долларов за последние 30 дней, ожидается, что годовой доход от сборов может составить 105 миллионов долларов. Это указывает на то, что P/F (соотношение цена/сборы) составляет 6,6, а предполагаемая доходность от стейкинга достигает 14,6%. Тем не менее, этот метод оценки имеет определенные ограничения, так как предполагает, что объем торгов остается стабильным и полностью переносится на версию v4, при этом игнорируя тот факт, что в настоящее время обращающиеся DYDX составляют менее 20% от общего объема.
Многосторонние меры для содействия миграции объемов торгов
Чтобы стимулировать переход торговли с v3 на v4, dYdX принял ряд мер:
Выделение 20 миллионов долларов США в токенах DYDX для стимулов запуска v4, под руководством Chaos Labs, с акцентом на распределение вознаграждений и предотвращение манипуляций с торговлей.
Запуск нового модуля торговых вознаграждений, который распределяет вознаграждения в зависимости от торговых сборов, полученных за каждый блок, и контролирует процент вознаграждений через механизм управления.
Постепенно сократить скидки на торговые сборы v3, торговые вознаграждения и LP вознаграждения, ожидается полное прекращение связанных с v3 вознаграждений к 16 января 2024 года.
Открытие модуля стейкинга v4, позволяющего пользователям мигрировать DYDX с Ethereum на dYdX Chain и ставить его в стейкинг.
Широкая поддержка экосистемных проектов Cosmos
Как проект с рыночной капитализацией более 4 миллиардов долларов, dYdX получил широкую поддержку в экосистеме Cosmos:
Circle запустила нативный USDC на Noble и планирует поддерживать протокол межсетевой передачи (CCTP).
Stride решил разработать токен ликвидного стейкинга stDYDX для DYDX, который автоматически использует вознаграждения в USDC для покупки DYDX и реинвестирования.
DYDX можно использовать в таких приложениях Cosmos DeFi, как Levana и Shade Protocol, предоставляя пользователям разнообразные варианты инвестиций.
Заключение
dYdX запущен в экосистеме Cosmos в виде приложения на цепочке, что знаменует собой новый этап его развития. Держатели токенов DYDX будут получать все торговые комиссии в виде USDC, одновременно неся ответственность за обеспечение безопасности сети. Хотя версия v4 только что запущена и объем торгов относительно мал, ожидается, что с введением различных стимулирующих мер объем торгов постепенно перейдет с v3 на v4, возможно, достигнув значительного объема к началу следующего года.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DefiPlaybook
· 08-09 14:39
На основе анализа показателя TVL, рост бета-версии имеет экспоненциальный характер. Данные показывают, что среднее ежедневное значение составляет 1,7 миллиарда долларов, а темпы роста превышают ожидания.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterX
· 08-08 12:30
Наконец-то достигли 54%! Я так долго ждал.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Vazz
· 08-08 08:13
DYDX готов к достижению верхних целей $1 в ближайшее время
dYdX запустил версию Cosmos, полное распределение доходов привлекло внимание рынка
dYdX входит в экосистему Cosmos: анализ нового релиза и рыночных показателей
13 ноября dYdX v4, разработанная на основе Cosmos SDK и Tendermint, официально вошла в стадию бета-тестирования и открыла функции торговли. Эта новая версия называется dYdX Chain и в настоящее время работает параллельно с оригинальной версией StarkEx (v3). Большая часть торговых объемов по-прежнему сосредоточена на v3, и эта двойная параллельная система сохраняет существующую клиентскую базу, а также предоставляет пространство для инновационного развития новой платформы.
В условиях текущей высокой волатильности на рынке платформа бессрочных контрактов на основе блокчейна переживает значительный рост объемов торгов, а показатели токенов платформы также выглядят весьма привлекательно. По состоянию на 16 ноября цена токена DYDX достигла 4,02 доллара, за 7 дней увеличившись на 54,45%. Данные показывают, что недавний средний дневной объем торгов dYdX составляет около 1,7 миллиарда долларов, что превышает пиковые значения дневного объема торгов за первые два месяца последних трех. Как крупнейший проект в своей области по рыночной капитализации, рыночные показатели dYdX отражают сильный интерес и активную реакцию инвесторов.
Оценка прибыльности DYDX
Последние обновления dYdX вызвали высокий интерес со стороны инвесторов, особенно решение полностью распределить торговые сборы в виде USDC между залогодателями токенов DYDX и валидаторами. Это изменение знаменует собой значительный переход от взимания сборов компанией к распределению доходов платформы среди держателей токенов.
В отличие от других платформ вечных контрактов и спотовых DEX, dYdX использует модель торговли на основе книги заказов, без пассивных поставщиков ликвидности. Активно участвующие маркетмейкеры могут получать нераспределенные токены DYDX в качестве вознаграждения, в то время как торговые сборы полностью распределяются между ставщиками, что значительно повышает их прибыльность.
Согласно последним данным, рыночная капитализация DYDX составляет около 720 миллионов долларов. На основе дохода от сборов в 867 тысяч долларов за последние 30 дней, ожидается, что годовой доход от сборов может составить 105 миллионов долларов. Это указывает на то, что P/F (соотношение цена/сборы) составляет 6,6, а предполагаемая доходность от стейкинга достигает 14,6%. Тем не менее, этот метод оценки имеет определенные ограничения, так как предполагает, что объем торгов остается стабильным и полностью переносится на версию v4, при этом игнорируя тот факт, что в настоящее время обращающиеся DYDX составляют менее 20% от общего объема.
Многосторонние меры для содействия миграции объемов торгов
Чтобы стимулировать переход торговли с v3 на v4, dYdX принял ряд мер:
Выделение 20 миллионов долларов США в токенах DYDX для стимулов запуска v4, под руководством Chaos Labs, с акцентом на распределение вознаграждений и предотвращение манипуляций с торговлей.
Запуск нового модуля торговых вознаграждений, который распределяет вознаграждения в зависимости от торговых сборов, полученных за каждый блок, и контролирует процент вознаграждений через механизм управления.
Постепенно сократить скидки на торговые сборы v3, торговые вознаграждения и LP вознаграждения, ожидается полное прекращение связанных с v3 вознаграждений к 16 января 2024 года.
Открытие модуля стейкинга v4, позволяющего пользователям мигрировать DYDX с Ethereum на dYdX Chain и ставить его в стейкинг.
Широкая поддержка экосистемных проектов Cosmos
Как проект с рыночной капитализацией более 4 миллиардов долларов, dYdX получил широкую поддержку в экосистеме Cosmos:
Circle запустила нативный USDC на Noble и планирует поддерживать протокол межсетевой передачи (CCTP).
Stride решил разработать токен ликвидного стейкинга stDYDX для DYDX, который автоматически использует вознаграждения в USDC для покупки DYDX и реинвестирования.
DYDX можно использовать в таких приложениях Cosmos DeFi, как Levana и Shade Protocol, предоставляя пользователям разнообразные варианты инвестиций.
Заключение
dYdX запущен в экосистеме Cosmos в виде приложения на цепочке, что знаменует собой новый этап его развития. Держатели токенов DYDX будут получать все торговые комиссии в виде USDC, одновременно неся ответственность за обеспечение безопасности сети. Хотя версия v4 только что запущена и объем торгов относительно мал, ожидается, что с введением различных стимулирующих мер объем торгов постепенно перейдет с v3 на v4, возможно, достигнув значительного объема к началу следующего года.