AI行業週報：Open AI新品即將發布，全球算力及光模塊景氣加碼

摘要

Open AI創始人Sam Altman宣布將於5月13日發布新品，雖不是GPT5或搜索引擎，但將是人們感興趣的東西。此前市場預期OpenAI將在今年夏天推出新品，此消息將再次引發市場對AI的關注。

海外光通信景氣度攀升，市場規模持續擴大。Coherent、Fabrinet、Lumentum等海外光模塊/器件龍頭財報顯示，800G業務提速，800G景氣度延續性超預期，1.6T加速落地助力市場規模擴大。

AI推動液冷散熱需求激增。SMCI超威電腦表示其新型DLC液冷模塊已具備量產能力,單機櫃支持高達100KW甚至120KW。液冷"百千瓦"時代已經到來,未來散熱或成爲制約單機櫃算力密度的關鍵因素之一。

行業動態

• GSMA與中國電信成立全球首個Open Gateway Open Lab，推動Open Gateway生態系統發展

• Dell'Oro預測中國FTTR用戶數到2026年將超8000萬

• LightCounting：全球光模塊市場復蘇不均衡，未來5年將以15%的復合年增長率增長

• Canalys：2024年Q1全球平板電腦市場恢復增長,出貨量達3370萬臺

• 美國進一步收緊對華爲出口限制,商務部表示將採取必要措施維護中企權益

• 阿裏雲發布通義千問2.5,性能全面趕超GPT-4 Turbo

• Counterpoint預測:生成式AI手機存量規模2027年將突破10億大關

• 微軟正在打造新人工智能模型MAI-1,以與谷歌等競爭