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Metaplex：Solana生態底層資產服務的隱形贏家
Solana 生態下的底層資產服務商 Metaplex：被低估的贏家？
1. 引言
在本輪牛市週期中,Solana 無疑是發展最好的 L1 公鏈。無論是活躍地址數還是手續費收入,Solana 在 L1 市場中的份額都迅速擴大:
活躍地址數:Solana 的份額從 3.48% 增至 56.83%,同比增長 1533%;
費用:Solana 的收入份額從 0.62% 增至 28.92%,同比增長 4564%。
Meme 熱潮是推動 Solana 各項核心指標快速增長的主要動力。除了 Solana 本身,Raydium 等 DEX 也從 Meme 交易中獲益良多。
本文將聚焦另一個受益於 Solana 資產發行熱潮的項目:Metaplex。
主要討論以下幾個問題:
2. Metaplex 的業務定位和商業模式
Metaplex 是建立在 Solana 及支持 SVM 的區塊鏈上的數字資產創建、銷售和管理系統,爲開發者、創作者和企業提供構建去中心化應用的工具和標準。Metaplex 支持 NFT、FT、RWA、遊戲資產、DePIN 資產等多種類型的加密資產。
Metaplex 近期還將業務拓展至數據索引和數據可用性服務等領域,有望成爲 Solana 生態最重要的多領域基礎服務項目之一。
2.1 Metaplex 的產品矩陣
Metaplex 的主要產品包括:
2.2 Metaplex 的商業模式
Metaplex 通過提供鏈上資產相關服務收費。主要收入來自使用其服務的小型項目或零售用戶,包括創建代幣的項目方和鑄造 NFT 的個人用戶。
具體收費標準:
2.3 Metaplex 的護城河
Metaplex 的護城河主要來自:
得益於這些護城河,Metaplex 在 Solana 生態內缺少直接競爭對手,保證了較強的盈利能力。
3. Metaplex 業務數據:核心指標強勁增長
3.1 月活躍用戶
截至 2024 年 11 月底,Metaplex 月活躍用戶數達 844,966,創歷史新高,同比增長 253%。
3.2 鑄造資產數
11 月鑄造資產種類超過 144 萬,創歷史新高。其中 94% 爲同質化代幣,6% 爲 NFT。
3.3 協議收入
11 月協議收入達 330 萬美元,同樣創歷史新高。
Metaplex 的收入增長是有機的,未進行代幣補貼,體現了良好的產品市場契合度。
4. Metaplex 團隊:Solana 生態 OG
Metaplex 創始人 Stephen Hess 是 Solana 早期員工,參與了 Solana 早期多個重要項目的開發。
2022 年 1 月,Metaplex 獲得 Multicoin、Jump 等機構 4600 萬美元投資,估值約 4.5 億美元。
團隊規模精簡(約 10 多人),但產品交付能力強,迭代和開發效率高。
2024 年 9 月,Pantera Capital、ParaFi Capital 等機構從 Wave Digital Assets 購買了大量 MPLX 代幣。
5. MPLX:代幣效用和估值水平
5.1 代幣基本信息
5.2 代幣效用
5.3 協議估值
與 Raydium 相比,Metaplex 估值略高。但兩者業務差異較大,僅供參考。
5.4 潛在推動因素和風險
推動因素:
風險:
總結
Metaplex 是服務於 Solana 生態全類資產的基礎協議,是 Meme 熱潮的直接受益者。如看好 Solana 生態長期發展,Metaplex 值得關注。