DeFAI: Чи зможе інтеграція AI та Децентралізовані фінанси сприяти новій хвилі AI Agent?

Один. Огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізовані фінанси. Незважаючи на те, що теми, пов'язані з AI, вже пережили кілька сплесків, від обчислювальної потужності до Мемів, від технологічної архітектури до інфраструктури, концепція DeFAI стає новою революційною тенденцією. Наразі DeFAI в основному поділяється на три категорії: AI-абстракція, автономні DeFi-агенти та аналіз і прогнозування ринку.

1.2 Децентралізовані фінансиAI運作機制

У системі DeFAI AI Agent є ядром великої мовної моделі (LLM), що охоплює багаторівневий процес, від збору даних до виконання рішень. Основні етапи включають наступне:

1. Збір даних: отримання інформації з ончейн, офчейн та децентралізованих джерел даних.
2. Моделювання висновків: використання технологій, таких як контрольоване навчання, неконтрольоване навчання, навчання з підкріпленням та обробка природної мови для аналізу.
3. Прийняття рішень: на основі даних та результатів висновків, приймати рішення через оптимізаційний двигун і співпрацю багатьох агентів.
4. Керування та виконання: управління моделлю через централізований або децентралізований спосіб і взаємодія з онлайновими протоколами.
5. Інтероперабельність: взаємодія з різними Децентралізовані фінанси протоколами через інтеграцію API та децентралізоване повідомлення.
6. Керування гаманцем: використання технології MPC-гаманця або TEE для безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 DeFAI та "намір"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно управляти своїми інвестиційними портфелями та спростити поріг участі в крипто ринку. Ця концепція відповідає поняттю "намір", згідно з яким користувачам потрібно лише зосередитися на результатах торгівлі, а не вказувати конкретні шляхи виконання. DeFAI може розглядатися як новий спосіб реалізації "намірів", і в майбутньому може бути об'єднано з концепціями AI Agent, Solver і Intent-Centric для створення остаточної форми блокчейн-додатків.

Два, огляд проекту DeFAI

Наразі на ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з Децентралізованими фінансами, основними з яких є:

1. Griffain: підтримує випуск AI Agent, надає рішення для Децентралізованих фінансів.
2. Привіт, Анонім: AI-орієнтований Децентралізовані фінанси протокол, що спрощує взаємодію з користувачем.
3. Orbit：знизити поріг участі в Децентралізовані фінанси, підтримувати багато ланцюгів та багато протоколів.
4. Neur: відкритий стек додатків, спроектований спеціально для екосистеми Solana.
5. Modenetwork: інноваційна платформа AI x DeFi на Layer2 Ethereum.
6. The Hive: інтеграція кількох AI моделей для реалізації складних Децентралізовані фінанси операцій.
7. Bankr: AI-водний помічник з криптовалют, який спрощує торгівлю та управління гаманцями.
8. HotKeySwap: надає AI-орієнтований агрегатор DEX та інструменти для крос-чейн торгівлі.
9. Gekko AI: зосереджений на автоматизованих торгових рішеннях.
10. ASYM: AI-орієнтований агрегатор DEX та аналітичний інструмент.
11. Wayfinder Foundation: Інструмент для інтерактивної роботи з усіма ланцюгами, що допомагає агентам орієнтуватися в ланцюговому середовищі.
12. Slate: універсальний AI-агент, що з'єднує інфраструктурний рівень.
13. Cod3x: надає безкодові інструменти для створення автоматизованих Децентралізовані фінанси стратегій агентів.
14. Almanak: AI агент з можливістю самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
15. HIERO: багатоцільовий інструмент, що підтримує команди природною мовою для виконання транзакцій.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Поточний розвиток AI Agent у фінансовій сфері головним чином має два напрямки:

3.1 Напрямок гри

Представляючи M3 (Metaverse Makers), але стикаючись з конкуренцією на ринку Web2 та тривалими циклами розробки. Незважаючи на величезний потенціал у галузі ігор, наразі не з'явилося справжніх хітових AI-ігор.

3.2 Децентралізовані фінанси напрямок

Проект DeFAI активно розвивається, серед провідних за ринковою капіталізацією є GRIFFAIN, ANON, OLAS та інші. Зокрема, GRIFFAIN та ANON разом складають 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI. GRIFFAIN побудований на Solana, пропонує функції генерації гаманців та швидкої торгівлі. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримує кілька публічних ланцюгів, а вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.

Чотири, висновок

Виникнення DeFAI зумовлено природною сумісністю блокчейну та фінансових сценаріїв. Як у напрямку ігор, так і у напрямку Децентралізованих фінансів виявляється величезний ринковий потенціал. Ігровий напрямок може продовжити концепцію метавсесвіту, використовуючи AI для створення автономно еволюціонуючого віртуального світу. Напрямок Децентралізованих фінансів повинен перейти від емоційних спекуляцій до орієнтації на реальну цінність, розвиток AI Agent не повинен покладатися лише на Meme, а повинен отримувати реальну підтримку у вигляді прибутків від Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування, адже лише ті проекти, які справді можуть створити цінність для користувачів, зможуть перемогти в довгостроковій перспективі.