Огляд індустрії Децентралізовані фінанси: Загальний розвиток основних DEX у 2022 році
2020 рік був названий роком DeFi, 2021 рік став роком вибуху NFT. Однак для 2022 року, людям, здається, важко дати йому чітку етикетку.
Хоча 2022 рік мав стати року масового впровадження DAO, але під впливом жорсткої політики Федеральної резервної системи та кількох чорних лебедів, інноваційний розвиток всієї криптоіндустрії зазнав значного стримування.
З огляду на все часті проблеми централізованих бірж, а також на повний розвиток застосувань Децентралізовані фінанси, концепція децентралізованих фінансів отримала додаткове визнання на ринку. У цій статті буде розглянуто розвиток основних децентралізованих бірж (DEX) у 2022 році та їхні майбутні плани.
Uniswap
Uniswap запущено в листопаді 2018 року, є найяскравішою децентралізованою біржею в сфері Децентралізовані фінанси. У 2022 році Uniswap Labs завершила раунд фінансування B на суму 165 мільйонів доларів, оцінка досягла 1,66 мільярда доларів.
Uniswap є протоколом для обміну токенами та автоматичного маркет-мейкінгу в мережі Ethereum та її розширеннях. Користувачі можуть безпосередньо торгувати токенами в ліквідних пулах за допомогою смарт-контрактів.
Протягом останніх чотирьох років щомісячні активні користувачі Uniswap (MAU) зазнали коливального зростання. Станом на кінець грудня 2022 року, MAU Uniswap складав приблизно 356 тисяч, що на 46% менше в порівнянні з минулим роком. Але навіть у ведмежому ринку активність залишалася високою.
Uniswap розвивається в напрямку багатозв'язності та запроваджує рівень комісії за торгівлю 1bp(0.01%) на більшості мереж. У майбутньому буде розгорнуто на більшій кількості публічних блокчейнів. Як провідний постачальник ліквідності, Uniswap прагне розширити свій вплив. Нещодавно уклали угоду з певним постачальником послуг депозиту та зняття, що дозволяє користувачам купувати криптовалюту за допомогою кредитних/дебетових карт.
Крім того, Uniswap придбала агрегатор ринку NFT, виходячи на ринок NFT. На ринку ходять чутки, що Uniswap V4 перебуває в розробці, чекаємо на подальші інновації, щоб зберегти лідируючі позиції.
SushiSwap була заснована в 2020 році, є форком Uniswap. Після ранніх проблем з управлінням, наразі нею керує новий Шеф Джаред Грей.
На відміну від Uniswap, SushiSwap останнім часом опинився в скрутному становищі, його поточний TVL навіть нижчий за грудень 2020 року. Основні причини цього включають погану реалізацію програми стимулювання токенів, а також відсутність інновацій, що призвело до втрати переваги першопрохідця. Наразі частка на ринку AMM становить менше 3%.
Щоб змінити ситуацію, SushiSwap опублікував нову пропозицію щодо токеноміки, яка вводить механізми блокування часу та знищення. Дорожня карта на 2023 рік зосереджується на покращенні користувацького досвіду, включаючи випуск DEX агрегатора, децентралізованого інкубатора тощо. Новий Шеф заявив, що планує збільшити частку на ринку в 10 разів і підвищити стійкість шляхом оптимізації токеноміки.
Curve Finance був запущений у січні 2020 року з метою забезпечення ефективної торгівлі стабільними монетами. Його унікальна модель AMM дозволяє обмінювати великі обсяги стабільних монет з мінімальним слайдінгом.
Хоча щомісячна активність користувачів залишається стабільною, TVL Curve займає четверте місце, вище за Uniswap. Це може бути пов'язано з тим, що користувачі Curve в основному є великими власниками стабільних монет, а також те, що економіка токенів залучає користувачів до тривалого перебування.
Curve постійно активно інновує. У листопаді минулого року було опубліковано нову білу книгу децентралізованої стабільної монети crvUSD, яка використовує інноваційний алгоритм кредитного ліквідності AMM. Це дозволить Curve увійти на ринок стабільних монет і зберегти свою провідну позицію в сфері DEX.
GMX
Як новий DEX, GMX був запущений у вересні 2021 року на Arbitrum, а в січні 2022 року був розгорнутий на Avalanche. Це децентралізована біржа для спот-торгівлі та постійних контрактів, яка має низькі комісії та низький сліп.
Станом на грудень 2022 року, кількість активних користувачів GMX перевищила 20 тисяч, що на понад 1300% більше в порівнянні з минулим роком. Її TVL зросла майже в 4 рази, комісії платформи збільшилися більш ніж вдвічі, що зробило її найбільшим децентралізованим біржовим майданчиком деривативів за TVL на Arbitrum.
Успіх GMX частково зумовлений його унікальним механізмом платежів та високим кредитним плечем ( до 50 разів ). Для постачальників ліквідності GMX вважається низькоризиковим ( практично без непостійних збитків ).
Наразі команда GMX розробляє модель X4 (, яка є механізмом PvP AMM ) і шукає багатоланцюгове впровадження. Майбутній розвиток викликає очікування.
У 2022 році різні проекти DEX демонстрували різні результати. Деякі проекти активно інновували, тоді як інші з труднощами переживали ведмежий ринок. У майбутньому мета розвитку DEX буде не лише обмежуватися базовими функціями AMM, але й включати багатоланцюгову розробку, більш складні токеноміки, AMM з високою капітальною ефективністю тощо. У цій швидко розвиваючійся галузі принцип "виживання найбільш пристосованих" все ще буде загальним законом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AlphaLeaker
· 3год тому
Застрягли, брате uni
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMaximalist
· 22год тому
нарешті плебси розуміють те, що деякі з нас знали з 2018 року... справжній дефі завжди був неминучим, просто потрібні були кілька катастроф CEX, щоб це довести, не буду приховувати
Переглянути оригіналвідповісти на0
EthSandwichHero
· 22год тому
uni та sushi погралися, то пішли на gmx
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlashLoanLarry
· 22год тому
не буду приховувати, що вибухи cex були стримано бичачими для глибини ліквідності dex, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
BitcoinDaddy
· 22год тому
Все ведмеді, але DEX пахне.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWaster
· 22год тому
Ця ситуація справді корисна для DEX?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainChef
· 22год тому
схоже, що 2022 рік просто тихо кипів, чесно кажучи... потрібно було більше сирого альфа, щоб розбавити ситуацію насправді
Огляд розвитку основних DEX у 2022 році: Uniswap на чолі, труднощі SushiSwap, GMX на підйомі
Огляд індустрії Децентралізовані фінанси: Загальний розвиток основних DEX у 2022 році
2020 рік був названий роком DeFi, 2021 рік став роком вибуху NFT. Однак для 2022 року, людям, здається, важко дати йому чітку етикетку.
Хоча 2022 рік мав стати року масового впровадження DAO, але під впливом жорсткої політики Федеральної резервної системи та кількох чорних лебедів, інноваційний розвиток всієї криптоіндустрії зазнав значного стримування.
З огляду на все часті проблеми централізованих бірж, а також на повний розвиток застосувань Децентралізовані фінанси, концепція децентралізованих фінансів отримала додаткове визнання на ринку. У цій статті буде розглянуто розвиток основних децентралізованих бірж (DEX) у 2022 році та їхні майбутні плани.
Uniswap
Uniswap запущено в листопаді 2018 року, є найяскравішою децентралізованою біржею в сфері Децентралізовані фінанси. У 2022 році Uniswap Labs завершила раунд фінансування B на суму 165 мільйонів доларів, оцінка досягла 1,66 мільярда доларів.
Uniswap є протоколом для обміну токенами та автоматичного маркет-мейкінгу в мережі Ethereum та її розширеннях. Користувачі можуть безпосередньо торгувати токенами в ліквідних пулах за допомогою смарт-контрактів.
Протягом останніх чотирьох років щомісячні активні користувачі Uniswap (MAU) зазнали коливального зростання. Станом на кінець грудня 2022 року, MAU Uniswap складав приблизно 356 тисяч, що на 46% менше в порівнянні з минулим роком. Але навіть у ведмежому ринку активність залишалася високою.
Uniswap розвивається в напрямку багатозв'язності та запроваджує рівень комісії за торгівлю 1bp(0.01%) на більшості мереж. У майбутньому буде розгорнуто на більшій кількості публічних блокчейнів. Як провідний постачальник ліквідності, Uniswap прагне розширити свій вплив. Нещодавно уклали угоду з певним постачальником послуг депозиту та зняття, що дозволяє користувачам купувати криптовалюту за допомогою кредитних/дебетових карт.
Крім того, Uniswap придбала агрегатор ринку NFT, виходячи на ринок NFT. На ринку ходять чутки, що Uniswap V4 перебуває в розробці, чекаємо на подальші інновації, щоб зберегти лідируючі позиції.
! Короткий огляд мейнстрімного прогресу DEX у 2022 році
SushiSwap
SushiSwap була заснована в 2020 році, є форком Uniswap. Після ранніх проблем з управлінням, наразі нею керує новий Шеф Джаред Грей.
На відміну від Uniswap, SushiSwap останнім часом опинився в скрутному становищі, його поточний TVL навіть нижчий за грудень 2020 року. Основні причини цього включають погану реалізацію програми стимулювання токенів, а також відсутність інновацій, що призвело до втрати переваги першопрохідця. Наразі частка на ринку AMM становить менше 3%.
Щоб змінити ситуацію, SushiSwap опублікував нову пропозицію щодо токеноміки, яка вводить механізми блокування часу та знищення. Дорожня карта на 2023 рік зосереджується на покращенні користувацького досвіду, включаючи випуск DEX агрегатора, децентралізованого інкубатора тощо. Новий Шеф заявив, що планує збільшити частку на ринку в 10 разів і підвищити стійкість шляхом оптимізації токеноміки.
! Короткий огляд основного прогресу DEX у 2022 році
Криві фінанси
Curve Finance був запущений у січні 2020 року з метою забезпечення ефективної торгівлі стабільними монетами. Його унікальна модель AMM дозволяє обмінювати великі обсяги стабільних монет з мінімальним слайдінгом.
Хоча щомісячна активність користувачів залишається стабільною, TVL Curve займає четверте місце, вище за Uniswap. Це може бути пов'язано з тим, що користувачі Curve в основному є великими власниками стабільних монет, а також те, що економіка токенів залучає користувачів до тривалого перебування.
! Короткий огляд основного прогресу DEX у 2022 році
Curve постійно активно інновує. У листопаді минулого року було опубліковано нову білу книгу децентралізованої стабільної монети crvUSD, яка використовує інноваційний алгоритм кредитного ліквідності AMM. Це дозволить Curve увійти на ринок стабільних монет і зберегти свою провідну позицію в сфері DEX.
GMX
Як новий DEX, GMX був запущений у вересні 2021 року на Arbitrum, а в січні 2022 року був розгорнутий на Avalanche. Це децентралізована біржа для спот-торгівлі та постійних контрактів, яка має низькі комісії та низький сліп.
Станом на грудень 2022 року, кількість активних користувачів GMX перевищила 20 тисяч, що на понад 1300% більше в порівнянні з минулим роком. Її TVL зросла майже в 4 рази, комісії платформи збільшилися більш ніж вдвічі, що зробило її найбільшим децентралізованим біржовим майданчиком деривативів за TVL на Arbitrum.
Успіх GMX частково зумовлений його унікальним механізмом платежів та високим кредитним плечем ( до 50 разів ). Для постачальників ліквідності GMX вважається низькоризиковим ( практично без непостійних збитків ).
Наразі команда GMX розробляє модель X4 (, яка є механізмом PvP AMM ) і шукає багатоланцюгове впровадження. Майбутній розвиток викликає очікування.
! Короткий огляд основного прогресу DEX у 2022 році
Підсумок
У 2022 році різні проекти DEX демонстрували різні результати. Деякі проекти активно інновували, тоді як інші з труднощами переживали ведмежий ринок. У майбутньому мета розвитку DEX буде не лише обмежуватися базовими функціями AMM, але й включати багатоланцюгову розробку, більш складні токеноміки, AMM з високою капітальною ефективністю тощо. У цій швидко розвиваючійся галузі принцип "виживання найбільш пристосованих" все ще буде загальним законом.