A popularidade no campo RWA continua a aumentar, com as principais plataformas a competir por espaço.
Recentemente, com o aumento do interesse no mercado de criptomoedas, o setor de RWA (ativos do mundo real) tem recebido novas dinâmicas com frequência. Por exemplo, no dia 14 de novembro, um emissor de stablecoin anunciou o lançamento da plataforma de tokenização de ativos Hadron, enquanto um outro gigante de pagamentos também lançou, no início de outubro, a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP.
Num contexto onde as políticas regulatórias estão a tornar-se cada vez mais claras, o otimismo sobre o futuro da tokenização na indústria também está a aumentar. O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma certa plataforma de negociação apontou recentemente que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento da indústria de tokenização. Além disso, o CEO de uma grande empresa de gestão de ativos considera a tokenização de ativos financeiros como "o próximo passo para o desenvolvimento futuro".
As principais plataformas competem para se posicionar, lançando plataformas de tokenização
A ideia central da tokenização de RWA é cunhar ativos financeiros e outros ativos tangíveis em um livro-razão de blockchain imutável, aumentando assim a acessibilidade para os investidores, melhorando a liquidez desses ativos, criando mais oportunidades de negociação, ao mesmo tempo em que reduz custos de transação e aumenta a segurança.
De acordo com as estatísticas da plataforma, até 18 de novembro, os 5 principais emissores em termos de valor total (Total Value) na pista RWA (sem incluir stablecoins) foram uma grande empresa de gestão de ativos (542 milhões de dólares), uma empresa de pagamento em cripto (506 milhões de dólares), um emissor de stablecoins (501 milhões de dólares), um protocolo DeFi (452 milhões de dólares) e uma empresa de gestão de ativos (410 milhões de dólares).
O setor RWA está a aquecer com a subida geral do mercado de criptomoedas. No dia 14 de novembro, um emissor de stablecoins anunciou o lançamento da plataforma de tokenização de ativos Hadron, que pode simplificar o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais. Esta plataforma permite que os utilizadores tokenizem facilmente ações, obrigações, mercadorias, fundos e pontos de recompensa. De acordo com a apresentação oficial, a Hadron visa abrir novas oportunidades para indivíduos, empresas e até mesmo nações digitais que utilizam colaterais tokenizados para angariar fundos. A Hadron não só fornece controlo de risco, emissão e destruição de ativos, orientação em conformidade com KYC e anti-lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais.
Tecnologicamente, o Hadron suporta Ethereum, Avalanche e a rede de escalabilidade do Bitcoin chamada Liquid, e em breve adicionará a rede TON e outras cadeias de contratos inteligentes.
Enquanto isso, os gigantes do setor financeiro tradicional também não ficam para trás. Um grande gigante dos pagamentos lançou no dia 3 de outubro uma plataforma de ativos tokenizados, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moeda digital do banco central (CBDC). Através dessa plataforma, as instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido pela plataforma de desenvolvedores para criar e testar seus próprios tokens suportados por moeda fiduciária.
Enquanto apoia instituições, alguns projetos também começaram a focar no potencial do mercado de retalho. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu os tokens mTBILL e mBASIS para traders de retalho. Sabe-se que esta empresa de tokenização obteve a aprovação regulatória da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro de Liechtenstein, podendo assim abrir esses fundos para traders de retalho, tornando os tokens de ativos do mundo real da Midas (RWA) o único instrumento criptográfico regulado na Europa que não está sujeito ao limite mínimo de investimento de 100 mil dólares.
Por outro lado, a tokenização de tipos de ativos específicos também está a atrair a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, a plataforma de fundos tokenizados apoiada por royalties de petróleo e gás, Elmnts, anunciou que lançou uma versão de teste pública em uma determinada blockchain. Elmnts é uma plataforma de tokenização de fundos de investimento em conformidade. Esses fundos são apoiados por receitas provenientes de royalties de mineração, ou seja, as receitas geradas pelas empresas que extraem petróleo e gás nas terras detidas pelos fundos. A plataforma destina-se principalmente a instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido.
Além disso, os participantes no setor DeFi também estão tentando explorar mais caminhos inovadores colaborando com grandes gigantes financeiros tradicionais. No início deste ano, um certo protocolo DeFi começou a utilizar um fundo de mercado monetário tokenizado de liquidez digital em dólares de uma grande empresa de gestão de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
A regulação deve tornar-se mais clara, a terceira revolução da gestão de ativos está a chegar
A consultora global Boston Consulting Group (BCG) chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos" em um artigo publicado em 29 de outubro. Há opiniões que consideram que os ETFs são o núcleo da gestão de ativos 2.0, enquanto a tokenização pode ser a era da gestão de ativos 3.0. A Boston Consulting prevê que, em apenas sete anos, os ativos sob gestão de fundos tokenizados poderão alcançar 1% dos ativos geridos por fundos mútuos e ETFs globais, o que significa que, até 2030, os ativos sob gestão excederão 600 bilhões de dólares; espera-se que essa tendência continue por algum tempo, especialmente quando projetos de moeda em cadeia regulamentados (como stablecoins regulamentadas, depósitos tokenizados e CBDCs) forem realizados.
E segundo um relatório de outubro de uma certa plataforma de dados, a previsão é ainda mais agressiva, acreditando que o setor de tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento previsto de mais de 50 vezes. Por trás do seu rápido desenvolvimento, não estão apenas as instituições financeiras flexíveis e as instituições financeiras tradicionais, mas também o avanço da tecnologia blockchain e a clareza progressiva da regulamentação.
No contexto da contínua valorização do mercado de criptomoedas, a melhoria da clareza regulatória trouxe nova confiança para a indústria. Uma recente postagem no site de uma determinada empresa de capital de risco voltada para fundadores de criptomoedas destacou: "A boa notícia é que agora existe um caminho para ter interações construtivas com os reguladores e legisladores, o que pode trazer clareza regulatória, e vocês devem se sentir capacitados a explorar todos os produtos e serviços inovadores suportados pela blockchain, incluindo tokens."
Este post destaca especialmente que a emissão de tokens é uma atividade na qual os fundadores podem ter mais confiança: "Para muitos de vocês, devido ao medo de uma regulamentação excessiva, têm adiado o uso de tokens para distribuir o controle do projeto e construir uma comunidade; agora vocês devem ter mais confiança em usar tokens como uma ferramenta legítima e em conformidade para o projeto."
Entretanto, o responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma plataforma de negociação afirmou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor do crescimento significativo da indústria de tokenização. Ele apontou que as instituições já estão a impulsionar um crescimento significativo da indústria cripto, e essa influência pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
As expectativas positivas para a tokenização de RWA também foram respondidas por mais profissionais do setor. O CEO de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou recentemente: "A tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que, no futuro, cada ação e título terá um código de identificação único (semelhante ao CUSIP), e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, onde os investidores também receberão uma identidade de reconhecimento exclusiva. Ele afirmou que a tokenização não só pode efetivamente prevenir atividades ilegais, mas o mais importante é que pode possibilitar a liquidação instantânea, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e títulos. Além disso, a tokenização também trará a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas e melhorará a eficiência da governança corporativa, garantindo que cada acionista possa exercer seu direito de voto de forma oportuna e precisa. A tokenização de ativos do mundo real, como imóveis, commodities, vinhos ou obras de arte, significa criar tokens de blockchain que representam a propriedade, facilitando assim a negociação desses ativos que tradicionalmente são difíceis de vender.
Especificamente, de acordo com um artigo de uma empresa global de gestão de investimentos, os títulos, devido às suas características estruturais, devem liderar a adoção em massa de ativos do mundo real tokenizados. O relatório afirma que o mercado de títulos já está maduro e é adequado para a tokenização; a complexidade desses instrumentos, a repetitividade dos custos de emissão e a alta concorrência entre instituições intermediárias apoiam a rápida adoção e oferecem espaço para um impacto significativo; a tecnologia blockchain pode desempenhar um papel importante em mercados que valorizam a velocidade das transações (como recompra e swaps).
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StealthMoon
· 17h atrás
O verdadeiro ouro e prata finalmente na blockchain
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BlockTalk
· 17h atrás
Aguardamos com expectativa o desenvolvimento futuro.
O setor de RWA está aquecendo e várias plataformas estão competindo para desenvolver plataformas de tokenização.
A popularidade no campo RWA continua a aumentar, com as principais plataformas a competir por espaço.
Recentemente, com o aumento do interesse no mercado de criptomoedas, o setor de RWA (ativos do mundo real) tem recebido novas dinâmicas com frequência. Por exemplo, no dia 14 de novembro, um emissor de stablecoin anunciou o lançamento da plataforma de tokenização de ativos Hadron, enquanto um outro gigante de pagamentos também lançou, no início de outubro, a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP.
Num contexto onde as políticas regulatórias estão a tornar-se cada vez mais claras, o otimismo sobre o futuro da tokenização na indústria também está a aumentar. O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma certa plataforma de negociação apontou recentemente que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento da indústria de tokenização. Além disso, o CEO de uma grande empresa de gestão de ativos considera a tokenização de ativos financeiros como "o próximo passo para o desenvolvimento futuro".
As principais plataformas competem para se posicionar, lançando plataformas de tokenização
A ideia central da tokenização de RWA é cunhar ativos financeiros e outros ativos tangíveis em um livro-razão de blockchain imutável, aumentando assim a acessibilidade para os investidores, melhorando a liquidez desses ativos, criando mais oportunidades de negociação, ao mesmo tempo em que reduz custos de transação e aumenta a segurança.
De acordo com as estatísticas da plataforma, até 18 de novembro, os 5 principais emissores em termos de valor total (Total Value) na pista RWA (sem incluir stablecoins) foram uma grande empresa de gestão de ativos (542 milhões de dólares), uma empresa de pagamento em cripto (506 milhões de dólares), um emissor de stablecoins (501 milhões de dólares), um protocolo DeFi (452 milhões de dólares) e uma empresa de gestão de ativos (410 milhões de dólares).
O setor RWA está a aquecer com a subida geral do mercado de criptomoedas. No dia 14 de novembro, um emissor de stablecoins anunciou o lançamento da plataforma de tokenização de ativos Hadron, que pode simplificar o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais. Esta plataforma permite que os utilizadores tokenizem facilmente ações, obrigações, mercadorias, fundos e pontos de recompensa. De acordo com a apresentação oficial, a Hadron visa abrir novas oportunidades para indivíduos, empresas e até mesmo nações digitais que utilizam colaterais tokenizados para angariar fundos. A Hadron não só fornece controlo de risco, emissão e destruição de ativos, orientação em conformidade com KYC e anti-lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais.
Tecnologicamente, o Hadron suporta Ethereum, Avalanche e a rede de escalabilidade do Bitcoin chamada Liquid, e em breve adicionará a rede TON e outras cadeias de contratos inteligentes.
Enquanto isso, os gigantes do setor financeiro tradicional também não ficam para trás. Um grande gigante dos pagamentos lançou no dia 3 de outubro uma plataforma de ativos tokenizados, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, stablecoins e moeda digital do banco central (CBDC). Através dessa plataforma, as instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido pela plataforma de desenvolvedores para criar e testar seus próprios tokens suportados por moeda fiduciária.
Enquanto apoia instituições, alguns projetos também começaram a focar no potencial do mercado de retalho. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu os tokens mTBILL e mBASIS para traders de retalho. Sabe-se que esta empresa de tokenização obteve a aprovação regulatória da Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro de Liechtenstein, podendo assim abrir esses fundos para traders de retalho, tornando os tokens de ativos do mundo real da Midas (RWA) o único instrumento criptográfico regulado na Europa que não está sujeito ao limite mínimo de investimento de 100 mil dólares.
Por outro lado, a tokenização de tipos de ativos específicos também está a atrair a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, a plataforma de fundos tokenizados apoiada por royalties de petróleo e gás, Elmnts, anunciou que lançou uma versão de teste pública em uma determinada blockchain. Elmnts é uma plataforma de tokenização de fundos de investimento em conformidade. Esses fundos são apoiados por receitas provenientes de royalties de mineração, ou seja, as receitas geradas pelas empresas que extraem petróleo e gás nas terras detidas pelos fundos. A plataforma destina-se principalmente a instituições e indivíduos de alto patrimônio líquido.
Além disso, os participantes no setor DeFi também estão tentando explorar mais caminhos inovadores colaborando com grandes gigantes financeiros tradicionais. No início deste ano, um certo protocolo DeFi começou a utilizar um fundo de mercado monetário tokenizado de liquidez digital em dólares de uma grande empresa de gestão de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
A regulação deve tornar-se mais clara, a terceira revolução da gestão de ativos está a chegar
A consultora global Boston Consulting Group (BCG) chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos" em um artigo publicado em 29 de outubro. Há opiniões que consideram que os ETFs são o núcleo da gestão de ativos 2.0, enquanto a tokenização pode ser a era da gestão de ativos 3.0. A Boston Consulting prevê que, em apenas sete anos, os ativos sob gestão de fundos tokenizados poderão alcançar 1% dos ativos geridos por fundos mútuos e ETFs globais, o que significa que, até 2030, os ativos sob gestão excederão 600 bilhões de dólares; espera-se que essa tendência continue por algum tempo, especialmente quando projetos de moeda em cadeia regulamentados (como stablecoins regulamentadas, depósitos tokenizados e CBDCs) forem realizados.
E segundo um relatório de outubro de uma certa plataforma de dados, a previsão é ainda mais agressiva, acreditando que o setor de tokenização de ativos do mundo real (RWA) pode ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento previsto de mais de 50 vezes. Por trás do seu rápido desenvolvimento, não estão apenas as instituições financeiras flexíveis e as instituições financeiras tradicionais, mas também o avanço da tecnologia blockchain e a clareza progressiva da regulamentação.
No contexto da contínua valorização do mercado de criptomoedas, a melhoria da clareza regulatória trouxe nova confiança para a indústria. Uma recente postagem no site de uma determinada empresa de capital de risco voltada para fundadores de criptomoedas destacou: "A boa notícia é que agora existe um caminho para ter interações construtivas com os reguladores e legisladores, o que pode trazer clareza regulatória, e vocês devem se sentir capacitados a explorar todos os produtos e serviços inovadores suportados pela blockchain, incluindo tokens."
Este post destaca especialmente que a emissão de tokens é uma atividade na qual os fundadores podem ter mais confiança: "Para muitos de vocês, devido ao medo de uma regulamentação excessiva, têm adiado o uso de tokens para distribuir o controle do projeto e construir uma comunidade; agora vocês devem ter mais confiança em usar tokens como uma ferramenta legítima e em conformidade para o projeto."
Entretanto, o responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma plataforma de negociação afirmou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor do crescimento significativo da indústria de tokenização. Ele apontou que as instituições já estão a impulsionar um crescimento significativo da indústria cripto, e essa influência pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
As expectativas positivas para a tokenização de RWA também foram respondidas por mais profissionais do setor. O CEO de uma grande empresa de gestão de ativos afirmou recentemente: "A tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que, no futuro, cada ação e título terá um código de identificação único (semelhante ao CUSIP), e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, onde os investidores também receberão uma identidade de reconhecimento exclusiva. Ele afirmou que a tokenização não só pode efetivamente prevenir atividades ilegais, mas o mais importante é que pode possibilitar a liquidação instantânea, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e títulos. Além disso, a tokenização também trará a possibilidade de estratégias de investimento personalizadas e melhorará a eficiência da governança corporativa, garantindo que cada acionista possa exercer seu direito de voto de forma oportuna e precisa. A tokenização de ativos do mundo real, como imóveis, commodities, vinhos ou obras de arte, significa criar tokens de blockchain que representam a propriedade, facilitando assim a negociação desses ativos que tradicionalmente são difíceis de vender.
Especificamente, de acordo com um artigo de uma empresa global de gestão de investimentos, os títulos, devido às suas características estruturais, devem liderar a adoção em massa de ativos do mundo real tokenizados. O relatório afirma que o mercado de títulos já está maduro e é adequado para a tokenização; a complexidade desses instrumentos, a repetitividade dos custos de emissão e a alta concorrência entre instituições intermediárias apoiam a rápida adoção e oferecem espaço para um impacto significativo; a tecnologia blockchain pode desempenhar um papel importante em mercados que valorizam a velocidade das transações (como recompra e swaps).