Desafíos y oportunidades en el mercado DeFi: buscando valor en el Mercado bajista
A medida que el mercado de criptomonedas entra en un Mercado bajista, el campo de las Finanzas descentralizadas ha experimentado un ajuste significativo. El valor total bloqueado (TVL) ha caído de un pico de 179,1 mil millones de dólares en noviembre de 2021 a 37 mil millones de dólares en octubre de 2023, y el precio de los tokens de muchos proyectos también ha caído drásticamente. Incluso los principales proyectos como el token de gobernanza de UNI han perdido un 90% desde sus picos relativos. Esta tendencia a la baja ha generado una amplia discusión en la industria sobre el desarrollo futuro de las Finanzas descentralizadas.
Desafíos que enfrentan los proyectos de Finanzas descentralizadas
Los proyectos de DeFi enfrentan una situación de "caída simultánea de volumen y precio", en parte debido a:
La presión de venta causada por el desbloqueo de tokens
Colapso de proyectos de especulación excesiva
La incertidumbre del entorno regulatorio
Al mismo tiempo, el mecanismo de minería de liquidez también ha intensificado la volatilidad de precios. En un mercado alcista, un alto APR atrae capital y eleva el precio de los tokens; mientras que en un mercado bajista, los bajos rendimientos provocan la salida de capital, lo que a su vez reduce aún más los precios.
Revisión de la valoración
Con el cambio en el sentimiento del mercado, los inversores comienzan a centrarse más en la capacidad real de rentabilidad de los proyectos. Proyectos que pueden generar ingresos reales, como Maker, han visto cómo su relación precio-beneficio ha caído a niveles más razonables. Sin embargo, no todos los proyectos de Finanzas descentralizadas han encontrado un camino de desarrollo sostenible, por lo que no se puede generalizar que todos los proyectos han alcanzado un valor de inversión.
Estrategia de inversión actual
En el actual entorno del mercado, algunas estrategias de rendimiento relativamente seguras están recibiendo atención:
Staking de ETH: ofrece un rendimiento anual de aproximadamente 4-5%
Tasa de interés de depósito de DAI de Maker ( DSR ): ofrece rendimientos estables
Derivados de staking líquido: como proporcionar liquidez para wstETH/ETH o sfrxETH/frxETH en DEX maduros.
Sin embargo, los inversores deben sopesar los beneficios y los riesgos, especialmente al participar en proyectos emergentes.
Dirección de desarrollo futuro
Los expertos de la industria son optimistas acerca de las siguientes direcciones:
Proyectos que pueden generar ingresos nativos
Monedas estables descentralizadas y ecosistema relacionado
Integración de activos del mundo real ( RWA )
Infraestructura DeFi, como billeteras Web3, soluciones de cadena cruzada, etc.
Estos campos tienen el potencial de desempeñar un papel importante en la promoción de las Finanzas descentralizadas y la fusión con las finanzas tradicionales, así como en la atracción de nuevos usuarios.
A pesar de los desafíos actuales del mercado, los proyectos de Finanzas descentralizadas están en una activa iteración y actualización. Aquellos proyectos que logren sobrevivir y continuar innovando en un Mercado bajista podrían convertirse en una fuerza importante que lidere la próxima ronda de mercado alcista. Los inversores, al centrarse en los rendimientos a corto plazo, también deberían prestar atención al potencial de desarrollo a largo plazo de los proyectos y a su capacidad de innovación.
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CryptoNomics
· 08-03 16:00
Tesis débil básicamente
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GasFeeVictim
· 08-02 01:46
TVL se ha derrumbado, pero los inversores minoristas aún están vivos.
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SerumDegen
· 08-01 02:00
Mercado bajista es la mejor piedra de toque
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FUD_Vaccinated
· 08-01 01:54
Mercado bajista elimina a los inversores minoristas.
Guía de supervivencia en el mercado bajista de DeFi: encontrar oportunidades en los desafíos, análisis completo de estrategias de inversión
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A medida que el mercado de criptomonedas entra en un Mercado bajista, el campo de las Finanzas descentralizadas ha experimentado un ajuste significativo. El valor total bloqueado (TVL) ha caído de un pico de 179,1 mil millones de dólares en noviembre de 2021 a 37 mil millones de dólares en octubre de 2023, y el precio de los tokens de muchos proyectos también ha caído drásticamente. Incluso los principales proyectos como el token de gobernanza de UNI han perdido un 90% desde sus picos relativos. Esta tendencia a la baja ha generado una amplia discusión en la industria sobre el desarrollo futuro de las Finanzas descentralizadas.
Desafíos que enfrentan los proyectos de Finanzas descentralizadas
Los proyectos de DeFi enfrentan una situación de "caída simultánea de volumen y precio", en parte debido a:
Al mismo tiempo, el mecanismo de minería de liquidez también ha intensificado la volatilidad de precios. En un mercado alcista, un alto APR atrae capital y eleva el precio de los tokens; mientras que en un mercado bajista, los bajos rendimientos provocan la salida de capital, lo que a su vez reduce aún más los precios.
Revisión de la valoración
Con el cambio en el sentimiento del mercado, los inversores comienzan a centrarse más en la capacidad real de rentabilidad de los proyectos. Proyectos que pueden generar ingresos reales, como Maker, han visto cómo su relación precio-beneficio ha caído a niveles más razonables. Sin embargo, no todos los proyectos de Finanzas descentralizadas han encontrado un camino de desarrollo sostenible, por lo que no se puede generalizar que todos los proyectos han alcanzado un valor de inversión.
Estrategia de inversión actual
En el actual entorno del mercado, algunas estrategias de rendimiento relativamente seguras están recibiendo atención:
Sin embargo, los inversores deben sopesar los beneficios y los riesgos, especialmente al participar en proyectos emergentes.
Dirección de desarrollo futuro
Los expertos de la industria son optimistas acerca de las siguientes direcciones:
Estos campos tienen el potencial de desempeñar un papel importante en la promoción de las Finanzas descentralizadas y la fusión con las finanzas tradicionales, así como en la atracción de nuevos usuarios.
A pesar de los desafíos actuales del mercado, los proyectos de Finanzas descentralizadas están en una activa iteración y actualización. Aquellos proyectos que logren sobrevivir y continuar innovando en un Mercado bajista podrían convertirse en una fuerza importante que lidere la próxima ronda de mercado alcista. Los inversores, al centrarse en los rendimientos a corto plazo, también deberían prestar atención al potencial de desarrollo a largo plazo de los proyectos y a su capacidad de innovación.