Explorando en el borde de la transformación: momentos clave para invertir en la transformación de grandes mercados
Desde 2004 hasta la fecha, una empresa de capital de riesgo ha recorrido 20 años de trayectoria en inversiones. Durante este tiempo, han gestionado un total de 14 fondos, que incluyen 8 fondos "core" de etapa temprana, 2 fondos de clima temprana y 4 fondos de oportunidades. Su huella de inversión abarca más de 230 proyectos, que cubren múltiples sectores, incluidos redes sociales, plataformas de mercado, herramientas para desarrolladores, educación, salud, fintech, Web3 y sistemas descentralizados, así como el sector de energía y clima.
Al revisar este proceso, podemos ver claramente cómo su tema de inversión ha ido formando gradualmente en torno a una serie de tecnologías y momentos de cambio social que pueden generar nuevos paradigmas:
En 2003-2004, la construcción de la capa de aplicación de Internet se convirtió en una oportunidad principal, y las inversiones en infraestructura básica durante la burbuja de Internet anterior jugaron un papel importante en este momento.
A mediados del siglo XXI, las personas se dieron cuenta de que construir nuevas redes (como redes sociales, plataformas de mercado, etc.) es una dirección de aplicación de Internet con un gran potencial.
A principios de la década de 2010, con el fortalecimiento de las redes básicas, el enfoque de inversión se trasladó a redes verticales más especializadas (como en los campos de la educación y la salud), nuevas capas de infraestructura (herramientas para desarrolladores, fintech) y sistemas de computación descentralizados (blockchain y mercados de criptomonedas).
A finales de la década de 2010, el impacto de las aplicaciones de Internet en la economía global se volvió cada vez más profundo, los inversores comenzaron a buscar maneras de utilizar estas aplicaciones para ampliar su acceso a recursos clave (como el conocimiento, el capital y el bienestar) y explorar oportunidades para aumentar la confianza en estos sistemas centrales.
A finales de 2020, con la intensificación de la crisis climática, el enfoque de inversión se ha trasladado hacia aquellos proyectos emprendedores que no solo se dedican a mitigar los impactos, sino que, más importante aún, aceleran la transición energética y se adaptan a un entorno en constante cambio.
Hoy en día, el rápido desarrollo de los grandes modelos de lenguaje (LLMs) y la inteligencia artificial ha aumentado la popularidad y la utilidad del software relacionado, al mismo tiempo que destaca la necesidad de establecer nuevas formas de confianza digital.
Después de 20 años de práctica de inversión en diferentes períodos y campos, esta empresa de capital de riesgo ha resumido su filosofía de inversión central: invertir en oportunidades disruptivas que se encuentran en el borde del gran mercado, bajo la presión de la tecnología y los cambios sociales.
Al buscar oportunidades de inversión, siempre prestan atención a las siguientes características clave:
Marginalidad: El "margen" de un gran mercado a menudo es el mejor incubador de nuevas ideas y enfoques. Las startups marginales pueden parecer poco llamativas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera innovadora. Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían directamente con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco desafiaban al sistema financiero existente; muchos productos de aprendizaje de consumo parecen no estar en conflicto directo con el sistema educativo tradicional.
Presión de cambio: La presión de los cambios tecnológicos y sociales puede romper la estructura del mercado existente, creando oportunidades para nuevas empresas y redes para satisfacer la demanda del mercado de maneras innovadoras. La presión tecnológica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de IA, entre otros. La presión social puede incluir la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, o cambios en las normas y actitudes sociales, entre otras tendencias globales.
Estas presiones se acumulan, lo que puede hacer que una estructura de mercado que originalmente era estable se vuelva dinámica. Las startups tienen la oportunidad de ajustar su posicionamiento en función de estas presiones, incluso si están en desventaja, pueden competir con las empresas tradicionales.
De cara a las inversiones en los próximos 20 años, con el aceleramiento de los cambios globales y el surgimiento y maduración constante de nuevas tecnologías, esta empresa de capital riesgo continuará buscando oportunidades en los márgenes de grandes mercados, impulsada por la presión de la transformación. Esperan colaborar con fundadores que compartan ideas similares para explorar nuevas posibilidades en los márgenes del mercado.
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MidsommarWallet
· hace9h
El estilo del capital de riesgo es realmente impresionante.
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ContractCollector
· hace9h
¿A dónde se fue el dinero? No lo entendí.
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HodlOrRegret
· hace9h
Entenderlo bien son solo oportunidades de ganancias fáciles.
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StablecoinArbitrageur
· hace9h
*ajusta gráficos* conjunto de datos fascinante... la correlación de su portafolio entre sectores da aproximadamente 0.37 ratio de eficiencia, para ser honesto
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ImpermanentTherapist
· hace10h
Ver a través de la inversión sin apego es mejor que abrir una tienda ahora.
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LayerZeroHero
· hace10h
Otra vieja táctica para tomar a la gente por tonta
Maestro de inversiones con 20 años de experiencia: apuntar a las oportunidades de mercado en la frontera del cambio.
Explorando en el borde de la transformación: momentos clave para invertir en la transformación de grandes mercados
Desde 2004 hasta la fecha, una empresa de capital de riesgo ha recorrido 20 años de trayectoria en inversiones. Durante este tiempo, han gestionado un total de 14 fondos, que incluyen 8 fondos "core" de etapa temprana, 2 fondos de clima temprana y 4 fondos de oportunidades. Su huella de inversión abarca más de 230 proyectos, que cubren múltiples sectores, incluidos redes sociales, plataformas de mercado, herramientas para desarrolladores, educación, salud, fintech, Web3 y sistemas descentralizados, así como el sector de energía y clima.
Al revisar este proceso, podemos ver claramente cómo su tema de inversión ha ido formando gradualmente en torno a una serie de tecnologías y momentos de cambio social que pueden generar nuevos paradigmas:
En 2003-2004, la construcción de la capa de aplicación de Internet se convirtió en una oportunidad principal, y las inversiones en infraestructura básica durante la burbuja de Internet anterior jugaron un papel importante en este momento.
A mediados del siglo XXI, las personas se dieron cuenta de que construir nuevas redes (como redes sociales, plataformas de mercado, etc.) es una dirección de aplicación de Internet con un gran potencial.
A principios de la década de 2010, con el fortalecimiento de las redes básicas, el enfoque de inversión se trasladó a redes verticales más especializadas (como en los campos de la educación y la salud), nuevas capas de infraestructura (herramientas para desarrolladores, fintech) y sistemas de computación descentralizados (blockchain y mercados de criptomonedas).
A finales de la década de 2010, el impacto de las aplicaciones de Internet en la economía global se volvió cada vez más profundo, los inversores comenzaron a buscar maneras de utilizar estas aplicaciones para ampliar su acceso a recursos clave (como el conocimiento, el capital y el bienestar) y explorar oportunidades para aumentar la confianza en estos sistemas centrales.
A finales de 2020, con la intensificación de la crisis climática, el enfoque de inversión se ha trasladado hacia aquellos proyectos emprendedores que no solo se dedican a mitigar los impactos, sino que, más importante aún, aceleran la transición energética y se adaptan a un entorno en constante cambio.
Hoy en día, el rápido desarrollo de los grandes modelos de lenguaje (LLMs) y la inteligencia artificial ha aumentado la popularidad y la utilidad del software relacionado, al mismo tiempo que destaca la necesidad de establecer nuevas formas de confianza digital.
Después de 20 años de práctica de inversión en diferentes períodos y campos, esta empresa de capital de riesgo ha resumido su filosofía de inversión central: invertir en oportunidades disruptivas que se encuentran en el borde del gran mercado, bajo la presión de la tecnología y los cambios sociales.
Al buscar oportunidades de inversión, siempre prestan atención a las siguientes características clave:
Marginalidad: El "margen" de un gran mercado a menudo es el mejor incubador de nuevas ideas y enfoques. Las startups marginales pueden parecer poco llamativas al principio, pero tienen el potencial de desafiar a las empresas existentes de manera innovadora. Por ejemplo, las primeras redes sociales no competían directamente con los medios tradicionales; las primeras criptomonedas tampoco desafiaban al sistema financiero existente; muchos productos de aprendizaje de consumo parecen no estar en conflicto directo con el sistema educativo tradicional.
Presión de cambio: La presión de los cambios tecnológicos y sociales puede romper la estructura del mercado existente, creando oportunidades para nuevas empresas y redes para satisfacer la demanda del mercado de maneras innovadoras. La presión tecnológica puede incluir nuevos sistemas operativos, activos criptográficos y pilas de tecnología de IA, entre otros. La presión social puede incluir la crisis climática, la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones, o cambios en las normas y actitudes sociales, entre otras tendencias globales.
Estas presiones se acumulan, lo que puede hacer que una estructura de mercado que originalmente era estable se vuelva dinámica. Las startups tienen la oportunidad de ajustar su posicionamiento en función de estas presiones, incluso si están en desventaja, pueden competir con las empresas tradicionales.
De cara a las inversiones en los próximos 20 años, con el aceleramiento de los cambios globales y el surgimiento y maduración constante de nuevas tecnologías, esta empresa de capital riesgo continuará buscando oportunidades en los márgenes de grandes mercados, impulsada por la presión de la transformación. Esperan colaborar con fundadores que compartan ideas similares para explorar nuevas posibilidades en los márgenes del mercado.