La popularidad en el campo de RWA sigue en aumento, las principales plataformas compiten por establecerse.
Recientemente, con el aumento del interés en el mercado de criptomonedas, el campo de RWA (activos del mundo real) ha estado recibiendo nuevas dinámicas con frecuencia. Por ejemplo, el 14 de noviembre, un emisor de stablecoin anunció el lanzamiento de la plataforma de tokenización de activos Hadron, mientras que otro gigante de los pagos también lanzó a principios de octubre la plataforma de emisión y gestión de activos tokenizados VTAP.
En el contexto de la gradual clarificación de las políticas regulatorias, el optimismo dentro de la industria sobre el futuro de la tokenización también está aumentando. El responsable del departamento de valores de una plataforma de negociación señaló recientemente que las grandes instituciones financieras se convertirán en el principal motor de crecimiento de la industria de la tokenización. Además, el CEO de una gran empresa de gestión de activos considera la tokenización de activos financieros como "el siguiente paso en el desarrollo futuro".
Las principales plataformas compiten por posicionarse, lanzando plataformas tokenizadas
La idea central de la tokenización de RWA es acuñar activos financieros y otros activos tangibles en un libro mayor de blockchain inmutable, mejorando así la accesibilidad para los inversores, aumentando la liquidez de estos activos, creando más oportunidades de negociación, al mismo tiempo que se reducen los costos de transacción y se mejora la seguridad.
Según las estadísticas de la plataforma, hasta el 18 de noviembre, los cinco emisores con el mayor valor total en la categoría de RWA (sin incluir monedas estables) son una gran compañía de gestión de activos (542 millones de dólares), una compañía de pago criptográfico (506 millones de dólares), un emisor de monedas estables (501 millones de dólares), un protocolo DeFi (452 millones de dólares) y otra compañía de gestión de activos (410 millones de dólares).
La pista RWA está ganando impulso con el aumento general del mercado de criptomonedas. El 14 de noviembre, un emisor de stablecoin anunció el lanzamiento de la plataforma de tokenización de activos Hadron, que simplifica el proceso de conversión de varios activos en tokens digitales. Esta plataforma permite a los usuarios tokenizar fácilmente acciones, bonos, mercancías, fondos y puntos de recompensa. Según la presentación oficial, Hadron está diseñado para abrir nuevas oportunidades para individuos, empresas e incluso naciones en red que buscan recaudar fondos utilizando colateral tokenizado. Hadron no solo ofrece control de riesgos, emisión y destrucción de activos, KYC y orientación de cumplimiento contra el lavado de dinero, sino que también apoya informes en blockchain y gestión del mercado de capitales.
Técnicamente, Hadron admite Ethereum, Avalanche y la red de escalado de Bitcoin Liquid, y pronto se agregarán la red TON y otras cadenas de contratos inteligentes.
Al mismo tiempo, los gigantes del sector financiero tradicional no se quedan atrás. Un gigante de los pagos lanzó el 3 de octubre una plataforma de activos tokenizados, con el objetivo de simplificar la emisión y gestión de activos tokenizados, incluidos depósitos tokenizados, stablecoins y monedas digitales de bancos centrales (CBDC). A través de esta plataforma, las instituciones financieras pueden utilizar el entorno de sandbox proporcionado por la plataforma de desarrolladores para crear y probar su propia moneda fiduciaria respaldada por tokens.
Mientras apoyan a las instituciones, algunos proyectos también han comenzado a centrarse en el potencial del mercado minorista. El 8 de octubre, el protocolo de tokenización de la UE Midas abrió el mTBILL y el mBASIS a los comerciantes minoristas; se informa que esta empresa de tokenización ha obtenido la aprobación regulatoria de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Liechtenstein para abrir estos fondos a los comerciantes minoristas, lo que convierte a los activos del mundo real de Midas (RWA) en la única herramienta de criptomonedas regulada en Europa que no está sujeta a un límite de inversión mínimo de 100,000 dólares.
Por otro lado, la tokenización de tipos de activos específicos también está atrayendo la atención de inversores profesionales. A finales de octubre, la plataforma de fondos tokenizados respaldada por derechos de petróleo y gas, Elmnts, anunció que había lanzado una versión beta pública en una cadena de bloques. Elmnts es una plataforma de tokenización de fondos de inversión conforme a la normativa. Estos fondos están respaldados por los ingresos generados por las tarifas de uso de los derechos mineros, es decir, los ingresos generados por las empresas que extraen petróleo y gas en terrenos poseídos por el fondo. La plataforma está actualmente dirigida principalmente a instituciones y personas de alto patrimonio.
Además, los participantes en el campo de DeFi también están tratando de explorar más caminos innovadores a través de la colaboración con gigantes financieros tradicionales. A principios de este año, cierto protocolo DeFi comenzó a utilizar el fondo de mercado monetario tokenizado de la empresa de gestión de activos de gran tamaño para desarrollar sus productos derivados.
Se espera que la regulación se aclare, llega la tercera revolución de la gestión de activos
La consultora global Boston Consulting Group (BCG) en un documento del 29 de octubre denominó la tokenización de RWA como "la tercera revolución en la gestión de activos". Hay opiniones que sostienen que los ETF son el núcleo de la gestión de activos 2.0, mientras que la tokenización podría ser la era de la gestión de activos 3.0. Boston Consulting prevé que en solo siete años, los activos bajo gestión de fondos tokenizados podrían alcanzar el 1% de los activos gestionados por fondos mutuos y ETF a nivel mundial, lo que significa que para 2030, los activos gestionados superarán los 600 mil millones de dólares; se espera que esta tendencia continúe en el futuro cercano, especialmente cuando se implementen proyectos de moneda en cadena regulada (como monedas estables reguladas, depósitos tokenizados y CBDC).
Según un informe de octubre de una plataforma de datos, la predicción es aún más agresiva, ya que creen que el tamaño de la industria de tokenización de activos del mundo real (RWA) podría superar los 30 billones de dólares para 2030, con un crecimiento esperado de más de 50 veces. Detrás de su rápido desarrollo, no solo hay el impulso de instituciones financieras flexibles y convencionales, sino también el apoyo de los avances en la tecnología blockchain y la regulación cada vez más clara.
En el contexto del continuo aumento del mercado de criptomonedas, la mejora en la claridad regulatoria ha inyectado nueva confianza en la industria. Una firma de capital de riesgo señaló en una reciente publicación en su sitio web dirigida a fundadores de criptomonedas: "La buena noticia es que ahora hay un camino para tener contactos constructivos con los reguladores y la legislación, lo que puede traer claridad regulatoria, todos ustedes deberían sentirse capacitados para explorar todos los productos y servicios innovadores respaldados por blockchain, incluidos los tokens."
El post señala particularmente que la emisión de tokens es una actividad en la que los fundadores pueden tener más confianza: "Para muchos de ustedes, han estado posponiendo el uso de tokens para distribuir el control del proyecto y construir una comunidad debido a preocupaciones sobre la regulación excesiva, ahora deberían sentirse más seguros de que el uso de tokens en el proyecto es una herramienta legítima y conforme a la normativa."
Al mismo tiempo, el jefe del departamento de valores de una plataforma de negociación indicó que las grandes instituciones financieras se convertirán en el principal motor del crecimiento significativo de la industria de la tokenización. Señaló que las instituciones ya están impulsando un crecimiento significativo en la industria de las criptomonedas, y este impacto podría extenderse aún más al campo de la tokenización.
Las expectativas positivas hacia la tokenización de RWA también han recibido más respuestas de profesionales del sector. El CEO de una gran empresa de gestión de activos declaró recientemente: "La tokenización de activos financieros será el próximo paso en el desarrollo futuro". Señaló que en el futuro cada acción y cada bono tendrán un código de identificación único (similar al CUSIP), y todas las transacciones se registrarán en un libro mayor unificado, lo que también permitirá a los inversores obtener una identificación exclusiva. Indicó que la tokenización no solo puede prevenir eficazmente actividades ilegales, sino que lo más importante es que puede lograr liquidaciones instantáneas, reduciendo significativamente los costos de liquidación de acciones y bonos. Además, la tokenización abrirá la posibilidad de estrategias de inversión personalizadas y mejorará la eficiencia de la gobernanza corporativa, asegurando que cada accionista pueda ejercer su derecho de voto de manera oportuna y precisa. Tokenizar activos del mundo real como bienes raíces, productos, vino o arte significa crear tokens blockchain que representen la propiedad, facilitando así la negociación de estos activos que tradicionalmente son difíciles de vender.
En concreto, según un artículo de una empresa global de gestión de inversiones, se espera que los bonos, debido a sus características estructurales, lideren la adopción masiva de activos del mundo real tokenizados. Su informe indica que el mercado de bonos ha madurado y es adecuado para la tokenización; la complejidad de estas herramientas, la repetitividad de los costos de emisión y la intensa competencia entre intermediarios respaldan tanto la rápida adopción como el espacio para generar un impacto significativo; la tecnología blockchain puede desempeñar un papel importante en mercados que valoran la velocidad de las transacciones (como los repos y los swaps).
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StealthMoon
· hace12h
El oro y la plata finalmente se registran en la cadena de bloques
La pista RWA se calienta, las principales plataformas compiten por establecer plataformas de tokenización.
La popularidad en el campo de RWA sigue en aumento, las principales plataformas compiten por establecerse.
Recientemente, con el aumento del interés en el mercado de criptomonedas, el campo de RWA (activos del mundo real) ha estado recibiendo nuevas dinámicas con frecuencia. Por ejemplo, el 14 de noviembre, un emisor de stablecoin anunció el lanzamiento de la plataforma de tokenización de activos Hadron, mientras que otro gigante de los pagos también lanzó a principios de octubre la plataforma de emisión y gestión de activos tokenizados VTAP.
En el contexto de la gradual clarificación de las políticas regulatorias, el optimismo dentro de la industria sobre el futuro de la tokenización también está aumentando. El responsable del departamento de valores de una plataforma de negociación señaló recientemente que las grandes instituciones financieras se convertirán en el principal motor de crecimiento de la industria de la tokenización. Además, el CEO de una gran empresa de gestión de activos considera la tokenización de activos financieros como "el siguiente paso en el desarrollo futuro".
Las principales plataformas compiten por posicionarse, lanzando plataformas tokenizadas
La idea central de la tokenización de RWA es acuñar activos financieros y otros activos tangibles en un libro mayor de blockchain inmutable, mejorando así la accesibilidad para los inversores, aumentando la liquidez de estos activos, creando más oportunidades de negociación, al mismo tiempo que se reducen los costos de transacción y se mejora la seguridad.
Según las estadísticas de la plataforma, hasta el 18 de noviembre, los cinco emisores con el mayor valor total en la categoría de RWA (sin incluir monedas estables) son una gran compañía de gestión de activos (542 millones de dólares), una compañía de pago criptográfico (506 millones de dólares), un emisor de monedas estables (501 millones de dólares), un protocolo DeFi (452 millones de dólares) y otra compañía de gestión de activos (410 millones de dólares).
La pista RWA está ganando impulso con el aumento general del mercado de criptomonedas. El 14 de noviembre, un emisor de stablecoin anunció el lanzamiento de la plataforma de tokenización de activos Hadron, que simplifica el proceso de conversión de varios activos en tokens digitales. Esta plataforma permite a los usuarios tokenizar fácilmente acciones, bonos, mercancías, fondos y puntos de recompensa. Según la presentación oficial, Hadron está diseñado para abrir nuevas oportunidades para individuos, empresas e incluso naciones en red que buscan recaudar fondos utilizando colateral tokenizado. Hadron no solo ofrece control de riesgos, emisión y destrucción de activos, KYC y orientación de cumplimiento contra el lavado de dinero, sino que también apoya informes en blockchain y gestión del mercado de capitales.
Técnicamente, Hadron admite Ethereum, Avalanche y la red de escalado de Bitcoin Liquid, y pronto se agregarán la red TON y otras cadenas de contratos inteligentes.
Al mismo tiempo, los gigantes del sector financiero tradicional no se quedan atrás. Un gigante de los pagos lanzó el 3 de octubre una plataforma de activos tokenizados, con el objetivo de simplificar la emisión y gestión de activos tokenizados, incluidos depósitos tokenizados, stablecoins y monedas digitales de bancos centrales (CBDC). A través de esta plataforma, las instituciones financieras pueden utilizar el entorno de sandbox proporcionado por la plataforma de desarrolladores para crear y probar su propia moneda fiduciaria respaldada por tokens.
Mientras apoyan a las instituciones, algunos proyectos también han comenzado a centrarse en el potencial del mercado minorista. El 8 de octubre, el protocolo de tokenización de la UE Midas abrió el mTBILL y el mBASIS a los comerciantes minoristas; se informa que esta empresa de tokenización ha obtenido la aprobación regulatoria de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Liechtenstein para abrir estos fondos a los comerciantes minoristas, lo que convierte a los activos del mundo real de Midas (RWA) en la única herramienta de criptomonedas regulada en Europa que no está sujeta a un límite de inversión mínimo de 100,000 dólares.
Por otro lado, la tokenización de tipos de activos específicos también está atrayendo la atención de inversores profesionales. A finales de octubre, la plataforma de fondos tokenizados respaldada por derechos de petróleo y gas, Elmnts, anunció que había lanzado una versión beta pública en una cadena de bloques. Elmnts es una plataforma de tokenización de fondos de inversión conforme a la normativa. Estos fondos están respaldados por los ingresos generados por las tarifas de uso de los derechos mineros, es decir, los ingresos generados por las empresas que extraen petróleo y gas en terrenos poseídos por el fondo. La plataforma está actualmente dirigida principalmente a instituciones y personas de alto patrimonio.
Además, los participantes en el campo de DeFi también están tratando de explorar más caminos innovadores a través de la colaboración con gigantes financieros tradicionales. A principios de este año, cierto protocolo DeFi comenzó a utilizar el fondo de mercado monetario tokenizado de la empresa de gestión de activos de gran tamaño para desarrollar sus productos derivados.
Se espera que la regulación se aclare, llega la tercera revolución de la gestión de activos
La consultora global Boston Consulting Group (BCG) en un documento del 29 de octubre denominó la tokenización de RWA como "la tercera revolución en la gestión de activos". Hay opiniones que sostienen que los ETF son el núcleo de la gestión de activos 2.0, mientras que la tokenización podría ser la era de la gestión de activos 3.0. Boston Consulting prevé que en solo siete años, los activos bajo gestión de fondos tokenizados podrían alcanzar el 1% de los activos gestionados por fondos mutuos y ETF a nivel mundial, lo que significa que para 2030, los activos gestionados superarán los 600 mil millones de dólares; se espera que esta tendencia continúe en el futuro cercano, especialmente cuando se implementen proyectos de moneda en cadena regulada (como monedas estables reguladas, depósitos tokenizados y CBDC).
Según un informe de octubre de una plataforma de datos, la predicción es aún más agresiva, ya que creen que el tamaño de la industria de tokenización de activos del mundo real (RWA) podría superar los 30 billones de dólares para 2030, con un crecimiento esperado de más de 50 veces. Detrás de su rápido desarrollo, no solo hay el impulso de instituciones financieras flexibles y convencionales, sino también el apoyo de los avances en la tecnología blockchain y la regulación cada vez más clara.
En el contexto del continuo aumento del mercado de criptomonedas, la mejora en la claridad regulatoria ha inyectado nueva confianza en la industria. Una firma de capital de riesgo señaló en una reciente publicación en su sitio web dirigida a fundadores de criptomonedas: "La buena noticia es que ahora hay un camino para tener contactos constructivos con los reguladores y la legislación, lo que puede traer claridad regulatoria, todos ustedes deberían sentirse capacitados para explorar todos los productos y servicios innovadores respaldados por blockchain, incluidos los tokens."
El post señala particularmente que la emisión de tokens es una actividad en la que los fundadores pueden tener más confianza: "Para muchos de ustedes, han estado posponiendo el uso de tokens para distribuir el control del proyecto y construir una comunidad debido a preocupaciones sobre la regulación excesiva, ahora deberían sentirse más seguros de que el uso de tokens en el proyecto es una herramienta legítima y conforme a la normativa."
Al mismo tiempo, el jefe del departamento de valores de una plataforma de negociación indicó que las grandes instituciones financieras se convertirán en el principal motor del crecimiento significativo de la industria de la tokenización. Señaló que las instituciones ya están impulsando un crecimiento significativo en la industria de las criptomonedas, y este impacto podría extenderse aún más al campo de la tokenización.
Las expectativas positivas hacia la tokenización de RWA también han recibido más respuestas de profesionales del sector. El CEO de una gran empresa de gestión de activos declaró recientemente: "La tokenización de activos financieros será el próximo paso en el desarrollo futuro". Señaló que en el futuro cada acción y cada bono tendrán un código de identificación único (similar al CUSIP), y todas las transacciones se registrarán en un libro mayor unificado, lo que también permitirá a los inversores obtener una identificación exclusiva. Indicó que la tokenización no solo puede prevenir eficazmente actividades ilegales, sino que lo más importante es que puede lograr liquidaciones instantáneas, reduciendo significativamente los costos de liquidación de acciones y bonos. Además, la tokenización abrirá la posibilidad de estrategias de inversión personalizadas y mejorará la eficiencia de la gobernanza corporativa, asegurando que cada accionista pueda ejercer su derecho de voto de manera oportuna y precisa. Tokenizar activos del mundo real como bienes raíces, productos, vino o arte significa crear tokens blockchain que representen la propiedad, facilitando así la negociación de estos activos que tradicionalmente son difíciles de vender.
En concreto, según un artículo de una empresa global de gestión de inversiones, se espera que los bonos, debido a sus características estructurales, lideren la adopción masiva de activos del mundo real tokenizados. Su informe indica que el mercado de bonos ha madurado y es adecuado para la tokenización; la complejidad de estas herramientas, la repetitividad de los costos de emisión y la intensa competencia entre intermediarios respaldan tanto la rápida adopción como el espacio para generar un impacto significativo; la tecnología blockchain puede desempeñar un papel importante en mercados que valoran la velocidad de las transacciones (como los repos y los swaps).