DeFAI: هل يمكن أن تقود دمج الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

1. نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

التمويل اللامركزي AI هو دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي. على الرغم من أن الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد شهدت عدة جولات من الضخ، من قوة الحوسبة إلى الميمات، ومن البنية التحتية إلى البنية التقنية، إلا أن مفهوم التمويل اللامركزي AI أصبح اتجاهًا جديدًا للانفراجة. حاليًا، يتم تقسيم التمويل اللامركزي AI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكي، الوكلاء المستقلون للتمويل اللامركزي، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

في نظام DeFAI، يعتبر وكيل الذكاء الاصطناعي نموذج اللغة الكبير (LLM) هو الأساس، ويتعلق الأمر بعملية متعددة المستويات تبدأ من جمع البيانات وصولاً إلى تنفيذ القرارات. تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

1. جمع البيانات: الحصول على المعلومات من المصادر اللامركزية، سواء كانت على السلسلة أو خارجها.
2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للتحليل.
3. اتخاذ القرار: اتخاذ القرارات بناءً على البيانات ونتائج الاستدلال، من خلال التعاون بين محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين.
4. الحفظ والتشغيل: من خلال أساليب مركزية أو لامركزية لحفظ النموذج، والتفاعل مع البروتوكول على السلسلة.
5. التفاعل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية التفاعل مع مختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي.
6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لإدارة المفاتيح بشكل آمن وتنفيذ المعاملات.

1.3 DeFAI وعلاقته ب"النوايا"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل ذاتي، وتبسيط عتبة الدخول إلى سوق التشفير. هذه الفكرة تتماشى مع مفهوم "النية"، حيث يحتاج المستخدمون فقط للتركيز على نتائج التداول، دون الحاجة لتحديد مسارات التنفيذ المحددة. يمكن اعتبار DeFAI كطريق جديد لتحقيق "النية"، وقد يتعاون في المستقبل مع مفاهيم مثل وكيل الذكاء الاصطناعي، والمحلل، والمركزة على النية لبناء الشكل النهائي لتطبيقات blockchain.

٢. نظرة عامة على مشروع DeFAI

حاليًا، ظهرت العديد من مشاريع DeFi المتعلقة بـ AI في السوق، والتي تشمل بشكل رئيسي:

1. Griffain: يدعم إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي، ويقدم حلول التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، يبسط التفاعل بين المستخدمين.
3. Orbit: خفض عتبة المشاركة في التمويل اللامركزي، يدعم سلاسل متعددة وبروتوكولات متعددة.
4. Neur: تطبيق مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لنظام سولانا البيئي.
5. Modenetwork：منصة الابتكار AI x DeFi على Layer2 من إيثيريوم.
6. The Hive: دمج نماذج AI متعددة، لتحقيق عمليات DeFi معقدة.
7. Bankr: مساعد العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط التداول وإدارة المحفظة.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: تركز على حلول التداول الآلي.
10. ASYM: مجمع DEX وأدوات التحليل المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة وي فايندر: أداة تفاعلية كاملة السلسلة، تساعد الوكلاء في التنقل في بيئة السلسلة.
12. Slate: طبقة البنية التحتية لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي العام.
13. Cod3x: يوفر أدوات بدون كود لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل AI لديه القدرة على التعلم الذاتي، يقوم بتحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل، تدعم أوامر اللغة الطبيعية لإتمام المعاملات.

ثلاثة، اتجاه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تتجه التطورات الحالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في مجال المالية بشكل رئيسي في اتجاهين:

3.1 اتجاه اللعبة

تمثل M3 ( صانعي الميتافيرس )، لكنها تواجه تحديات مثل المنافسة في سوق Web2 ودورات التطوير الطويلة. على الرغم من أن مجال الألعاب لديه إمكانات هائلة، إلا أنه لم يظهر بعد أي لعبة AI حققت نجاحًا كبيرًا.

3.2 التمويل اللامركزي

مشروع DeFAI يزدهر، ومن بين المشاريع الأعلى تصنيفًا من حيث القيمة السوقية نجد GRIFFAIN وANON وOLAS وغيرها. حيث تشكل GRIFFAIN وANON معًا 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI. تم بناء GRIFFAIN على شبكة Solana، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحافظ وعمليات التداول السريعة. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، ويدعم عدة شبكات عامة، وقد جلب تأثير المؤسس Daniele اهتمامًا كبيرًا للمشروع.

أربعة، الخاتمة

يعود ظهور DeFAI إلى التوافق الطبيعي بين blockchain والمشاهد المالية. سواء كانت في مجال الألعاب أو الاتجاهات DeFi، فإنها تظهر إمكانيات سوق ضخمة. قد يستمر اتجاه الألعاب في مفهوم الميتافيرس، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق تطور ذاتي في العالم الافتراضي. بينما يحتاج اتجاه DeFi إلى الانتقال من المضاربة العاطفية إلى التوجه القيمي الفعلي، ويجب أن يعتمد تطور وكيل الذكاء الاصطناعي ليس فقط على Meme، ولكن على دعم عائدات DeFi الفعلية. إن النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار، فالمشاريع التي تستطيع خلق قيمة حقيقية للمستخدمين فقط ستنجح على المدى الطويل.