Tổng quan hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana: Các sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày trong quý đầu tiên đạt 1,5 tỷ USD, tăng 319% so với quý trước. Điều này chủ yếu nhờ vào sự thúc đẩy của giao dịch Memecoin, đặc biệt là các token như SLERF và BOME. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các trader Memecoin nhờ vào phí giao dịch cực thấp và thời gian xác nhận giao dịch nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng đều, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana cũng đã tăng lên 4,311 tỷ USD. Tương tự như các blockchain công cộng khác, TVL của Solana chủ yếu được cấu thành từ DEX, LST, nền tảng cho vay và sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm:
Raydium: TVL khoảng 9.65 tỷ USD, khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng 6.50 tỷ USD.
Jupiter: TVL khoảng 5,96 triệu đô la, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 8,18 triệu đô la.
Orca: TVL khoảng 2.36 triệu USD, khối lượng giao dịch trong 24 giờ khoảng 5.96 triệu USD.
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, từng là nền tảng ưa thích để phát hành các đồng meme. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể sẽ giảm dần.
Jupiter là một trình tổng hợp thanh khoản, có thể tìm kiếm các đường giao dịch ưu đãi nhất trên tất cả các DEX chính trên Solana. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy lên tới 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã duy trì vị trí hàng đầu trong DEX Solana trong thời gian dài, sở hữu cơ chế tạo thị trường thanh khoản tập trung Whirlpools tương tự như UniswapV3.
Tính thanh khoản của việc đặt cọc (LST)
Các dự án LST chính trên Solana bao gồm:
Jito (JitoSOL)：TVL 17.05 tỷ USD, APY 8.26%.
Marinade (mSOL): TVL 14.13 tỷ USD, APY 7.44%.
BlazeStake (bSOL): TVL 2.75 triệu USD, APY 7.06%.
Jito đã nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này sau khi ra mắt chương trình airdrop điểm vào tháng 9 năm 2023. Điều kiện tham gia airdrop cho người dùng JitoSOL được xác định dựa trên xếp hạng điểm, mức tối thiểu có thể nhận được là 4941 Jito.
Marinade tập trung vào staking gốc, có khối lượng khóa gần với Jito, nhưng giá trị thị trường và FDV chênh lệch hàng chục lần, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake là dự án LST lớn thứ ba trong hệ sinh thái Solana, FDV thấp hơn so với Jito, có thể cần APY cao hơn để thu hút người dùng.
Cho vay
Save (trước đây là Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana. Nó sử dụng dữ liệu giá từ oracle PYTH để nâng cao độ an toàn. Hiện tại, nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, giao thức cho vay mới Marginfi sắp được ra mắt.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng phái sinh chính trên Solana bao gồm:
Drift：TVL 3.6 triệu USD, FDV 5.3 triệu USD.
Giao dịch nhanh: TVL 1469 triệu USD, FDV 5.5 tỷ USD.
Zeta Markets: TVL 970 triệu USD, vẫn chưa phát hành token.
Drift là một DEX tích hợp đa chức năng, cung cấp các dịch vụ như giao dịch trước giờ, đòn bẩy 20 lần và cho vay cầm cố.
Giao dịch nhanh áp dụng hệ thống nhiều tài sản độc đáo và cấu trúc NFT, đảm bảo không ảnh hưởng đến giá thông qua mô hình giao dịch nhóm với điểm.
Zeta Markets tập trung vào việc cung cấp thanh khoản và giao dịch hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai không được thế chấp.
PYTH 预言机
PYTH với vai trò là đầu tàu oracle trên chuỗi Solana, cung cấp cập nhật dữ liệu nhanh chóng và ổn định, không chỉ được ứng dụng trên chuỗi Solana mà còn có thể sử dụng cho các chuỗi blockchain khác.
Với sự phát triển của hệ sinh thái Solana, ngày càng nhiều sản phẩm DeFi liên tục ra mắt, như thị trường dự đoán B.E.T. mới được ra mắt gần đây. Những sản phẩm mới nổi này đã giảm bớt rào cản sử dụng bằng cách tối ưu hóa thiết kế giao diện người dùng, tăng cường giáo dục người dùng và xây dựng cộng đồng, thu hút một lượng lớn người dùng. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana hứa hẹn sẽ trở nên thịnh vượng và đa dạng hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
EyeOfTheTokenStorm
· 08-10 20:03
Phiếu giảm giá cũng là một kỹ năng, dữ liệu TVL và thanh khoản cho thấy bây giờ có thể Tạo vị thế.
Sự bùng nổ của hệ sinh thái DeFi Solana: khối lượng giao dịch DEX tăng vọt, TVL vượt 4,3 tỷ USD
Tổng quan hệ sinh thái Tài chính phi tập trung Solana: Các sản phẩm chính và xu hướng phát triển
Khối lượng giao dịch DeFi của Solana tiếp tục tăng trưởng, với khối lượng giao dịch DEX giao ngay trung bình hàng ngày trong quý đầu tiên đạt 1,5 tỷ USD, tăng 319% so với quý trước. Điều này chủ yếu nhờ vào sự thúc đẩy của giao dịch Memecoin, đặc biệt là các token như SLERF và BOME. Solana đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ và các trader Memecoin nhờ vào phí giao dịch cực thấp và thời gian xác nhận giao dịch nhanh chóng. Trong bối cảnh giá SOL tăng đều, tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana cũng đã tăng lên 4,311 tỷ USD. Tương tự như các blockchain công cộng khác, TVL của Solana chủ yếu được cấu thành từ DEX, LST, nền tảng cho vay và sàn giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
Các DEX chính trên Solana bao gồm:
Raydium cho phép người dùng tạo ra các bể thanh khoản, từng là nền tảng ưa thích để phát hành các đồng meme. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của các nền tảng Meme chuyên biệt, ảnh hưởng của Raydium có thể sẽ giảm dần.
Jupiter là một trình tổng hợp thanh khoản, có thể tìm kiếm các đường giao dịch ưu đãi nhất trên tất cả các DEX chính trên Solana. Nó cũng cung cấp giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, cho phép người dùng giao dịch với đòn bẩy lên tới 100 lần.
Orca với khẩu hiệu "DEX cho con người, không phải chương trình" đã duy trì vị trí hàng đầu trong DEX Solana trong thời gian dài, sở hữu cơ chế tạo thị trường thanh khoản tập trung Whirlpools tương tự như UniswapV3.
Tính thanh khoản của việc đặt cọc (LST)
Các dự án LST chính trên Solana bao gồm:
Jito đã nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này sau khi ra mắt chương trình airdrop điểm vào tháng 9 năm 2023. Điều kiện tham gia airdrop cho người dùng JitoSOL được xác định dựa trên xếp hạng điểm, mức tối thiểu có thể nhận được là 4941 Jito.
Marinade tập trung vào staking gốc, có khối lượng khóa gần với Jito, nhưng giá trị thị trường và FDV chênh lệch hàng chục lần, cho thấy tiềm năng tăng trưởng.
BlazeStake là dự án LST lớn thứ ba trong hệ sinh thái Solana, FDV thấp hơn so với Jito, có thể cần APY cao hơn để thu hút người dùng.
Cho vay
Save (trước đây là Solend) là giao thức cho vay chính trên Solana. Nó sử dụng dữ liệu giá từ oracle PYTH để nâng cao độ an toàn. Hiện tại, nhu cầu vay mượn trong hệ sinh thái Solana không cao, giao thức cho vay mới Marginfi sắp được ra mắt.
Sản phẩm phái sinh
Các nền tảng phái sinh chính trên Solana bao gồm:
Drift là một DEX tích hợp đa chức năng, cung cấp các dịch vụ như giao dịch trước giờ, đòn bẩy 20 lần và cho vay cầm cố.
Giao dịch nhanh áp dụng hệ thống nhiều tài sản độc đáo và cấu trúc NFT, đảm bảo không ảnh hưởng đến giá thông qua mô hình giao dịch nhóm với điểm.
Zeta Markets tập trung vào việc cung cấp thanh khoản và giao dịch hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai không được thế chấp.
PYTH 预言机
PYTH với vai trò là đầu tàu oracle trên chuỗi Solana, cung cấp cập nhật dữ liệu nhanh chóng và ổn định, không chỉ được ứng dụng trên chuỗi Solana mà còn có thể sử dụng cho các chuỗi blockchain khác.
Với sự phát triển của hệ sinh thái Solana, ngày càng nhiều sản phẩm DeFi liên tục ra mắt, như thị trường dự đoán B.E.T. mới được ra mắt gần đây. Những sản phẩm mới nổi này đã giảm bớt rào cản sử dụng bằng cách tối ưu hóa thiết kế giao diện người dùng, tăng cường giáo dục người dùng và xây dựng cộng đồng, thu hút một lượng lớn người dùng. Trong tương lai, hệ sinh thái DeFi của Solana hứa hẹn sẽ trở nên thịnh vượng và đa dạng hơn.