Solv Protocol: BTCFi ekosisteminde Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Solv Protocol, 2020 yılında kurulmuş bir projedir ve zincir üzerindeki finansal araçların yaratımı ve kullanımında engelleri azaltmayı amaçlar, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve getiri fırsatları getirir. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi alanının sürekli gelişimi ile Solv Protocol, odak noktasını BTCFi'ye kaydırdı ve Bitcoin varlıkları için tüm zincir getirisi sağlayan SolvBTC'yi yarattı. Bu, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar ve olanaklar sunarken, verimli bir BTCFi ekosistemi oluşturmaktadır. Son dönemde Solv Protocol, Bitcoin staking sürecini basitleştiren ve standartlaştıran 质押抽象层(SAL)'yi tanıttı, Bitcoin staking senaryolarının karmaşıklığını soyutladı ve kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemelerini sağladı.

Proje Temel Bilgileri

Temel Bilgiler

Web sitesi: solv.finance

Twitter: SolvProtocol, takipçi 272.000

Çıkış zamanı: 2021 yılının Haziran ayında ana ağın faaliyete geçmesiyle, Solv Protocol token çıkarmadı.

Proje Ekibi

Ryan Chow: Kurucu Ortak. Pekin Yabancı Diller Üniversitesi'nden mezun oldu, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'de kurucu ortak olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisinin otomotiv endüstrisi veritabanına uygulanmasına odaklandı. Ayrıca Singularity Financial'da finansal analist olarak çalıştı ve blok zinciri teknolojisi entegrasyonu ve finansal düzenlemeleri üzerinde araştırmalar yaptı.

Will Wang: Kurucu Ortak. "ERC-3525: Yarı Homojen Token Standardı"nı yarattı, finans IT alanında 20 yıl çalıştı, dünyanın en büyük açık platform ve dağıtık teknolojiye dayalı banka muhasebe sisteminin tasarım ve geliştirilmesine liderlik etti, "Zhongguancun 20. Yıl Öne Çıkan Katkı Ödülü" sahibi.

Meng Yan: Kurucu Ortak. Daha önce CSDN'in Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, ayrıca kendisi Crypto sektöründe aktif bir KOL'dur.

Finansman Durumu

Solv Protocol, yaklaşık 29 milyon dolar toplamak için üç finansman turu gerçekleştirdi.

Melek Turu

• 10 Kasım 2020'de, 6 milyon ABD doları değerinde bir melek yatırım turunun tamamlandığını duyurdu. Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures ve Emirates Consortium ortaklaşa liderlik etti;

Tohum Turu

• 8 Mayıs 2021'de, 2 milyon dolarlık tohum finansman turunun tamamlandığını açıkladı, bir ticaret platformu tarafından yatırım yapıldı;
• 30 Ağustos 2021'de, 400 milyon dolarlık tohum aşaması finansmanını tamamladığını duyurdu, Blockchain Capital, Sfermion ve Gumi Cryptos Capital ortaklaşa liderlik etti, DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group gibi yatırımcılar katıldı;
• 1 Ağustos 2023 tarihinde, 6 milyon dolar tutarında tohum finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Japonya'nın bankacılık devi Nomura Securities'a ait yatırım kuruluşları Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs gibi kuruluşlar yatırım yaptı.

Stratejik Döngü

• 14 Ekim 2024 tarihinde, Laser Digital, Blockchain Capital ve OKX Ventures gibi şirketlerin yatırım yaptığı 11 milyon dolarlık stratejik finansmanın tamamlandığını duyurdu.

Solv Protocol, üç tur finansman sürecinde 29 milyon dolara ulaştı ve Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures gibi tanınmış yatırım kuruluşları ona büyük yatırımlar yaptı. Bu da, sermaye alanında Solv Protocol'ün gelecekteki gelişimini oldukça olumlu gördüğünü gösteriyor.

Geliştirme Gücü

2020 yılında Solv Protocol projesi başlatıldı. Proje gelişiminin kilit olayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Solv Protocol'un proje gelişiminin kritik olaylarına bakıldığında, Solv Protocol, zincir üstü finansal araçların yaratılması ve kullanımındaki engelleri azaltma yönünde yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu da, BTCFi alanında ortaya çıktıktan sonra Solv Protocol'un hızlı bir şekilde BTC'nin paketlenmiş varlığı olan SolvBTC'yi piyasaya sürmesine ve BTC tabanlı LST pazarını hızla ele geçirmesine olanak tanıdı. Solv Protocol'un çeşitli kritik teknoloji noktalarını gerçekleştirme süresine bakıldığında, proje teknolojisinin geliştirilmesi zamanında tamamlanmıştır. Bu, Solv Protocol'un teknik ekibinin güçlü yeteneklerini göstermektedir.

Çalışma Modu

BTC, Crypto sektöründeki en büyük varlık olarak 1.3 trilyon doları aşan bir piyasa değerine sahiptir, ancak uzun zamandır BTC sahipleri yalnızca BTC'yi tutarak, ETH gibi potansiyel değerini serbest bırakmamıştır, bu yüzden Solv Protocol, 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmak için BTC stake etmeyi savunmaktadır. Solv Protocol, 2024 yılında proje odaklarını BTCFi'ye kaydırarak, BTC varlıklarının tam zincir getirisi olan SolvBTC'yi tanıttı ve BTC'nin stake likiditesini serbest bırakma yeteneğine sahip oldu. Ayrıca yakın zamanda Staking Abstraction layer(SAL) stake soyutlama katmanı kavramını tanıtarak, Solv Protocol'ün BTC'nin likiditesini birleştirmeye başladığını göstermiştir.

Entegre Stake Platformu

Solv Protocol mimarisinde, stake işlemi dört ana role ayrılmıştır ve bunlar entegre bir platform yapısıyla birbirine sıkı bir şekilde bağlanmıştır:

• LST Yatırımcıları (LST Issuers): Bitcoin ile ilişkili likidite getiri token'ları oluşturur (LST). Solv, şu anda piyasadaki en büyük Bitcoin LST Yatırımcısıdır. Kullanıcıların (LST) token'larını stake ederken, Bitcoin'lerini likiditeyi koruyarak DeFi ve diğer getiri faaliyetlerine katılmalarına olanak tanır.

• Stake Protokoll (Staking Protocols): Kullanıcıların yatırdığı Bitcoin'i yönetir, güvenli getiri sağlar. Babylon, CoreDao, Botanix, Ethena, GMX gibi entegre stake protokolleri, Bitcoin stake etme getirisi sağlar, kullanıcılar Bitcoin'lerini POS ağında stake ederek POS zincir ödülleri kazanır.

• Stake Doğrulayıcıları (Staking Validators): Örneğin Ceffu, Cobo, Fireblocks, Solv Guard gibi, işlemleri doğrulamak, stake işlemlerinin yasal ve güvenli olmasını sağlamak, stake edilen Bitcoin'in LST Token ile eşleşmesini doğrulamak ve doğrulama durumunu zamanında güncellemekle sorumludurlar.

• Yield Distribütörleri (Yield Distributors): Stake gelirlerinin LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak, kullanıcıların stake geri dönüşlerini zamanında alabilmelerini garanti etmek. Örneğin Babylon, Pendle, Gauntlet, Antalpha gibi.

Solv Protocol, bu dört ana rolü birleştirerek, tam bir Bitcoin Stake ekosistemi inşa etti. Stake protokollerinin, LST ihraççıların, doğrulayıcıların ve kazanç dağıtıcıların entegrasyonu sayesinde, Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz bir etkileşim sağlanmakta ve kullanıcılar ile geliştiriciler için stake işlemlerinin gerçekleştirilmesi basitleştirilmektedir. Stake protokolü, stake edilen Bitcoin'in kazanç kaynaklarını sağlar. LST ihraççıları, kullanıcıların stake süresince varlıklarının likiditesini korumasına olanak tanıyan likit stake Token'ları ihraç eder. Doğrulayıcılar, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini doğrulamaktan sorumlu olup, kazanç dağıtıcılar ise stake'den elde edilen kazançları şeffaf bir şekilde LST sahiplerine dağıtmakla yükümlüdür. Kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha çekici bir stake deneyimi sunmaktadır.

Stake Abstraction layer(SAL)Stake抽象层

Staking Abstraction Layer (SAL), güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik etmek için Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşimde bulunan ana bileşenleri içeren modüler bir mimaridir. SAL'ın ana modülleri arasında LST oluşturma modülü, işlem oluşturma modülü, doğrulama düğümleri ve kazanç dağıtım modülü bulunur; bu modüllerin tümü işlem kurallarını, doğrulama standartlarını ve kazanç hesaplamalarını tanımlamak için SPM'ye bağımlıdır. Bu bileşenler, BTC muhasebesinin ve LST ihraçlarının güvenliğini, şeffaflığını ve verimliliğini sağlamak için bir çerçeve oluşturarak, kullanıcıların kazançlarını en üst düzeye çıkarmasına ve muhasebe süreci ile çapraz zincir etkileşimleriyle ilgili riskleri en aza indirmesine olanak tanır.

Stake Parametre Matriksi (SPM): SPM modülünün amacı, BTC Stake'inin çeşitli ayarlarını ve parametrelerini standart hale getirmektir. SPM, geliştiricilere BTC Stake senaryolarını kendi uygulamalarına daha kolay entegre etmeleri için basit ve standart bir kural seti sunar, karmaşık sistemleri sıfırdan tasarlamak zorunda kalmadan.

LST Üretim Modülü: LST üretim modülünün amacı, zincirler arası likidite stake Token ( LST )'ün dağıtımını basitleştirmektir. Zincirler arası stake Token dağıtım süreci standartlaştırılmış ve otomatikleştirilmiştir, kullanıcıların karmaşık zincirler arası işlemlere manuel olarak katılmaları gerekmez. Bu modül, LST dağıtıcılarının likidite stake Token'ları hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmasını ve bu Token'ları kullanıcılara dağıtmasını sağlar.

İşlem Oluşturma Modülü: İşlem oluşturma modülünün amacı, otomatik olarak BTC stake işlemleri oluşturmak ve yayınlamaktır. Kısacası, bu modülün görevi, otomatik olarak stake işlemlerini yaratmak ve BTC ana ağına göndermektir. Daha önce kullanıcıların birçok adımı manuel olarak gerçekleştirmesi gerekiyordu, ancak şimdi bu modül, kullanıcıların çoğu işi otomatik olarak tamamlamasına yardımcı olarak stake sürecini daha da basit hale getiriyor.

Doğrulama Düğümleri: Gerçek zamanlı olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrular. Doğrulama düğümlerinin rolü, tüm stake işlemlerinin yasal ve güvenli olmasını sağlamaktır. Kullanıcı stake yaptığında, bu düğümler işlemin doğruluğunu kontrol eder ve doğruladıktan sonra işlemi onaylar.

Gelir Dağıtım Modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde yansıtmakla sorumludur. Kullanıcılar, stake ederek gelir elde ettiklerinde, gelir dağıtım modülü bu gelirleri kullanıcıların LST Token'larına doğru bir şekilde dağıtmaktan sorumludur. Kullanıcılar, sahip oldukları LST Token oranına göre ilgili stake gelirini elde edebilirler.

Özetle, SAL bir Stake soyutlama katmanı olarak, Bitcoin stake sağlayıcıları, kazanç elde etme ve DeFi senaryolarını açma dahil olmak üzere birden fazla stake katılımcısını ( entegre etme özelliğine sahiptir, bu karmaşık süreçleri standartlaştırılmış modüller haline getirir. Bu, geliştiricilerin Bitcoin stake işlevini kendi uygulamalarına hızlı bir şekilde entegre etmelerini sağlar ve kullanıcıların kapsamlı bir şekilde stake başlatmalarına izin verir. SAL, stake uygulamasını kolaylaştırarak daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik ediyor. Örneğin, DeFi uygulamaları veya cüzdan uygulamaları sadece SAL'ı entegre ederek kullanıcı tabanlarına bir dizi stake seçeneği sunabilirler. Ancak Bitcoin'in kendisi stake'i desteklemediğinden, tüm üçüncü taraf stake işlemleri belirli bir güvenlik riski taşıyabilir; SAL da istisna değildir. SAL, Stake ile ilgili çözümleri entegre ettiğinden, entegre arkasındaki teknik karmaşıklık ve uyumluluk da yeni güvenlik riskleri getirebilir. Bu nedenle, SAL, operasyonel sağlamlık ve güvenlikle ilgili zorlukları sürekli olarak çözmek zorundadır.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, BTCFi alanındaki bir LST projesi olarak, piyasada Bedrock, Lombard, Lorenzo, Pell Network, PumpBTC ve Stakestone gibi onunla benzerlik gösteren birçok proje bulunmaktadır. Her biri Solv Protocol ile yüksek benzerliğe sahiptir. Solv Protocol SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC'nin likiditesini entegre etmeye odaklanmaya başladı ve bu sayede diğer projelere kıyasla büyük bir avantaja sahip oldu.

) Güvenlik Garantisi

Solv Protocol, ###AVS( aktif doğrulama hizmetini entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlamaktadır. AVS sistemi, hedef adres, script hash, stake süresi gibi stake işlemlerinin her aşamasını kapsamlı bir şekilde izler, böylece işlemlerin geçerliliğini ve güvenliğini garanti eder ve hatalar veya kötü niyetli davranışların ortaya çıkmasını önler. Bu kapsamlı izleme ve doğrulama mekanizması, kullanıcıların stake işlemlerine güvenilir bir koruma sunar.

) Süreç Optimizasyonu

Solv Protocol, BTC likiditesini entegre ederken aynı zamanda projenin stake sürecini de optimize etti, böylece kullanıcıların stake işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağladı. Kullanıcılar sadece Bitcoin'i platforma yatırmakla kalıyor, başka zincir üzerindeki işlemleri yapmak zorunda kalmıyorlar, bu sayede kullanıcıların güvenliği sağlanıyor ve aynı zamanda kullanıcıların stake verimliliği artırılıyor ve bu süreçten kazanç elde edilebiliyor.

Tam Zincir Getiri Toplama Platformu

Solv Protocol, CeDeFi modeli benimseyen bir tam zincir gelir toplama platformudur. CeFi ve DeFi'yi birleştirerek şeffaf sözleşme yönetim hizmetleri sunar. Gnosis Safe'in çoklu imza sözleşme adresi ve Solv Vault Guardian aracılığıyla hassas yetki ve koşul uygulaması gerçekleştirir, varlık güvenliğini ve sistemin verimli çalışmasını sağlar.

Sektör Standartlaştırması

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, BTC'nin likiditesini entegre etmenin yanı sıra, BTC tabanlı LST'lerin endüstri standardizasyonunu da teşvik etmelidir. BTC'nin stake süreçlerini ve parametre sistemini standartlaştıran bir dizi standartlaştırılmış stake süreci olarak, endüstri standartlarını belirleyerek, sektördeki tarafların işbirliği ve iletişimini teşvik edebilir, sektörün sağlıklı gelişimini destekleyebilir ve kullanıcılara daha sağlam bir hizmet sunabilir.