Phân tích lĩnh vực thế chấp thanh khoản BTC: Làm thế nào để kích hoạt hàng nghìn tỷ đô la vốn?
Babylon như một giải pháp thế chấp Bitcoin không quản lý, đã thực hiện thế chấp tài sản gốc BTC trên lớp một thông qua mật mã, có thể cung cấp sự đảm bảo an ninh cho POS trên các chuỗi blockchain khác và tạo ra lợi nhuận. Bitcoin được thế chấp trong Babylon sẽ không rời khỏi mạng chính, an ninh được đảm bảo bởi cơ chế PoW, quá trình thế chấp hoàn toàn hoạt động theo cách mật mã, không phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này cho phép người nắm giữ Bitcoin nhận được lợi nhuận từ việc thế chấp trong khi đảm bảo an toàn, mở ra một con đường mới cho BTC staking và cũng sẽ thay đổi cách thức hoạt động của hệ sinh thái BTC. Đồng thời, việc giới thiệu thế chấp BTC có thể giải quyết vấn đề lạm phát và khó khăn trong việc khởi đầu của các chuỗi POS nhỏ và vừa.
BTC thế chấp thanh khoản
Giải pháp thế chấp thanh khoản BTC tương tự như gửi tiết kiệm không kỳ hạn của BTC, người dùng có thể gửi và rút bất cứ lúc nào và nhận lãi suất, token thế chấp thanh khoản còn có thể kiếm được lợi nhuận từ các dự án DeFi khác. Trong khi đó, thế chấp Babylon tương tự như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lợi nhuận cao hơn nhưng sau khi gửi vào không thể rút ra ngay lập tức.
Thế chấp thanh khoản về bản chất là việc các dự án vay BTC của người dùng để thế chấp tại Babylon, sử dụng lợi nhuận từ thế chấp để trả lãi cho người dùng, đồng thời cung cấp cho người dùng trái phiếu ( và token thế chấp thanh khoản ) có thể giao dịch. Hiện tại, phần lớn token thế chấp thanh khoản của Babylon được xây dựng trên Ethereum, với kế hoạch hỗ trợ đa chuỗi trong tương lai. Ngoài Lombard, các dự án khác thường áp dụng mô hình ủy thác, do dự án thay mặt người dùng thế chấp tại Babylon, các tổ chức bên thứ ba cung cấp thanh khoản.
pSTAKE
pSTAKE áp dụng mô hình thanh khoản ủy thác cho tổ chức, người dùng ký quỹ tiền của mình cho địa chỉ pSTAKE, do nhà cung cấp tổ chức cung cấp hỗ trợ thanh khoản, sau đó nhóm dự án sẽ thế chấp BTC cho Babylon. yBTC là mã thông báo thế chấp thanh khoản chính thức, dự kiến sẽ cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ các dự án DeFi khác.
pSTAKE hiện đang ở giai đoạn v1, chưa triển khai chương trình điểm, dự kiến sẽ được ra mắt cùng với mạng chính. Tham gia thế chấp thanh khoản trên mạng thử nghiệm có thể nhận được điểm thưởng bổ sung, hiện tại đã có 44813 người dùng tham gia, thế chấp 40.65 sBTC.
Lorenzo
Lorenzo đã triển khai dịch vụ tách biệt vốn và lãi tương tự như pendle. Người dùng gửi BTC vào ví đa chữ ký của Lorenzo, được quản lý bởi đại lý thế chấp, nhận stBTC như chứng nhận thế chấp, và sau đó Lorenzo thế chấp BTC cho Babylon.
Lorenzo phát hành ba loại token:
Thanh khoản vốn token (LPT): đại diện cho BTC vốn có thể đổi lại, stBTC là LPT chính thức của Lorenzo.
Token tích lũy lợi nhuận (YAT): đại diện cho quyền yêu cầu lợi nhuận từ dự án thế chấp khi kết thúc thời gian thế chấp lại.
Chứng nhận thế chấp token (SPT): Người dùng nhận thưởng bằng YAT, sau đó YAT được chuyển đổi thành SPT và vào hàng đợi thống nhất.
Lorenzo dự kiến khởi động mạng chính thành hai giai đoạn. Hiện tại đang tiến hành thế chấp thanh khoản trước khi ra mắt, tham gia có thể nhận được lợi nhuận và điểm.
Lombard
Lombard áp dụng giải pháp phi tập trung, người dùng trực tiếp thế chấp tài sản vào Babylon. Kiến trúc tổng thể được cấu thành từ người dùng, nút Bitcoin, backend và Consortium. Quy trình thế chấp được quản lý bởi Consortium phi tập trung.
LBTC là token thế chấp thanh khoản của Lombard, quy đổi 1:1 với BTC, có thể chuyển giao giữa các chuỗi và được sử dụng làm tài sản thế chấp DeFi.
Lombard hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, hoạt động trên mạng chính Ethereum theo chế độ Private Beta. Giai đoạn thứ hai sẽ mở LBTC cho công chúng, đồng thời duy trì giới hạn tiền gửi.
Solv
Solv sẽ tích hợp lợi nhuận Staking và Restaking của BTC Layer2 ( vào Babylon ), cũng như token hóa lợi nhuận DeFi của ETH Layer2 thành SolvBTC. Solv áp dụng cấu trúc quản lý tài sản phi tập trung, tài sản ngoài chuỗi được nắm giữ bởi những người ủy thác đáng tin cậy.
solvBTC.BBN là token thế chấp thanh khoản chính thức của Solv, sẽ được tích hợp với nhiều giao thức DeFi khác nhau. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, SolVBTC đã thu hút hơn 12.000 BTC được thế chấp và 20.000 người dùng tham gia.
Điểm số của Solv (XP) được cấu thành từ ba phần: điểm cơ bản, điểm tăng tốc và điểm giới thiệu.
Bedrock
Bedrock ban đầu được phát triển cho hệ sinh thái Eigenlayer, sau đó trở thành cổng thế chấp lớn nhất trên IOTX. Gần đây đã được ủy thác phát triển bởi Babylon cho giao thức thế chấp thanh khoản BTC UniBTC, cho phép người dùng Ethereum có thể thế chấp wBTC cho Babylon. uniBTC hiện đang được phát hành trên Ethereum.
Người dùng nhận được phần thưởng Bedrock và điểm Babylon thông qua việc nắm giữ uniBTC. Hiện tại, uniBTC không thể hủy thế chấp, nhưng có thể đổi với WBTC theo tỷ lệ 1:1.
Giao thức Master
Master Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, tổng hợp nhiều dự án sinh thái BTC. Các sản phẩm chính của nó bao gồm:
Thị trường lợi nhuận chính: cung cấp cơ hội giao dịch lợi nhuận, tổng hợp tài sản sinh thái Bitcoin.
Giao thức LST trên Botanix Spiderchain: thế chấp thanh khoản, tăng cường thanh khoản và lợi suất của BTC.
Master Protocol đã ra mắt biện pháp khuyến khích Master Yield Pass NFT, cho phép người nắm giữ nhận được điểm, chia sẻ phí giao dịch trên nền tảng và các quyền lợi khác.
Chakra
Chakra là một lớp thanh toán chia sẻ mô-đun Bitcoin được điều khiển bởi ZK. Quỹ trên mạng Bitcoin được Cobo cung cấp giải pháp MPC quản lý, và sau đó được thế chấp đến Babylon.
tlBTC là token thế chấp thanh khoản của Chakra, tương ứng 1:1 với BTC đã thế chấp. tlBTC có thể được sử dụng như chứng nhận thế chấp, tài sản thanh khoản và tài sản bản địa cho việc thanh toán trên toàn chuỗi.
Chakra đã thể hiện xuất sắc trong nhiều mạng thử nghiệm của Babylon và đã ra mắt hệ thống điểm.
Tóm tắt
Staking BTC của Babylon sắp ra mắt, điều này sẽ mang lại những biến đổi lớn cho hệ sinh thái BTC. Staking BTC có thể nâng cao đáng kể tỷ suất lợi nhuận tổng thể của tài sản BTC, vượt xa cách sinh lời truyền thống của BTC. Mặc dù không thể so sánh trực tiếp với việc thế chấp ETH, nhưng các dự án sớm trong lĩnh vực thế chấp BTC vẫn có cơ hội phát triển tốt, và nhà đầu tư cũng hy vọng có được lợi nhuận đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh chóng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseVagabond
· 07-29 23:39
Thật sự là tăng cường tài sản thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
FancyResearchLab
· 07-29 13:56
Một cái hố an toàn lý thuyết nữa, để tôi thử nước trước đã.
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoDouble-O-Seven
· 07-29 09:26
Thế chấp mới thực sự là cách kiếm tiền.
Xem bản gốcTrả lời0
GasOptimizer
· 07-27 00:46
Dữ liệu tỷ lệ sinh lời còn phải bơm một bảng để tính toán kỹ lưỡng.
Xem bản gốcTrả lời0
ApeDegen
· 07-27 00:39
thế chấp rác toàn là hố
Xem bản gốcTrả lời0
GasWhisperer
· 07-27 00:36
theo dõi điều này diễn ra... các mẫu mempool của babylon gợi ý những làn sóng thanh khoản khổng lồ sắp đến
Phân tích sáu dự án mới trong lĩnh vực thế chấp thanh khoản BTC: Kích hoạt hàng trăm tỷ đô la vốn.
Phân tích lĩnh vực thế chấp thanh khoản BTC: Làm thế nào để kích hoạt hàng nghìn tỷ đô la vốn?
Babylon như một giải pháp thế chấp Bitcoin không quản lý, đã thực hiện thế chấp tài sản gốc BTC trên lớp một thông qua mật mã, có thể cung cấp sự đảm bảo an ninh cho POS trên các chuỗi blockchain khác và tạo ra lợi nhuận. Bitcoin được thế chấp trong Babylon sẽ không rời khỏi mạng chính, an ninh được đảm bảo bởi cơ chế PoW, quá trình thế chấp hoàn toàn hoạt động theo cách mật mã, không phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này cho phép người nắm giữ Bitcoin nhận được lợi nhuận từ việc thế chấp trong khi đảm bảo an toàn, mở ra một con đường mới cho BTC staking và cũng sẽ thay đổi cách thức hoạt động của hệ sinh thái BTC. Đồng thời, việc giới thiệu thế chấp BTC có thể giải quyết vấn đề lạm phát và khó khăn trong việc khởi đầu của các chuỗi POS nhỏ và vừa.
BTC thế chấp thanh khoản
Giải pháp thế chấp thanh khoản BTC tương tự như gửi tiết kiệm không kỳ hạn của BTC, người dùng có thể gửi và rút bất cứ lúc nào và nhận lãi suất, token thế chấp thanh khoản còn có thể kiếm được lợi nhuận từ các dự án DeFi khác. Trong khi đó, thế chấp Babylon tương tự như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, lợi nhuận cao hơn nhưng sau khi gửi vào không thể rút ra ngay lập tức.
Thế chấp thanh khoản về bản chất là việc các dự án vay BTC của người dùng để thế chấp tại Babylon, sử dụng lợi nhuận từ thế chấp để trả lãi cho người dùng, đồng thời cung cấp cho người dùng trái phiếu ( và token thế chấp thanh khoản ) có thể giao dịch. Hiện tại, phần lớn token thế chấp thanh khoản của Babylon được xây dựng trên Ethereum, với kế hoạch hỗ trợ đa chuỗi trong tương lai. Ngoài Lombard, các dự án khác thường áp dụng mô hình ủy thác, do dự án thay mặt người dùng thế chấp tại Babylon, các tổ chức bên thứ ba cung cấp thanh khoản.
pSTAKE
pSTAKE áp dụng mô hình thanh khoản ủy thác cho tổ chức, người dùng ký quỹ tiền của mình cho địa chỉ pSTAKE, do nhà cung cấp tổ chức cung cấp hỗ trợ thanh khoản, sau đó nhóm dự án sẽ thế chấp BTC cho Babylon. yBTC là mã thông báo thế chấp thanh khoản chính thức, dự kiến sẽ cho phép người dùng kiếm lợi nhuận từ các dự án DeFi khác.
pSTAKE hiện đang ở giai đoạn v1, chưa triển khai chương trình điểm, dự kiến sẽ được ra mắt cùng với mạng chính. Tham gia thế chấp thanh khoản trên mạng thử nghiệm có thể nhận được điểm thưởng bổ sung, hiện tại đã có 44813 người dùng tham gia, thế chấp 40.65 sBTC.
Lorenzo
Lorenzo đã triển khai dịch vụ tách biệt vốn và lãi tương tự như pendle. Người dùng gửi BTC vào ví đa chữ ký của Lorenzo, được quản lý bởi đại lý thế chấp, nhận stBTC như chứng nhận thế chấp, và sau đó Lorenzo thế chấp BTC cho Babylon.
Lorenzo phát hành ba loại token:
Thanh khoản vốn token (LPT): đại diện cho BTC vốn có thể đổi lại, stBTC là LPT chính thức của Lorenzo.
Token tích lũy lợi nhuận (YAT): đại diện cho quyền yêu cầu lợi nhuận từ dự án thế chấp khi kết thúc thời gian thế chấp lại.
Chứng nhận thế chấp token (SPT): Người dùng nhận thưởng bằng YAT, sau đó YAT được chuyển đổi thành SPT và vào hàng đợi thống nhất.
Lorenzo dự kiến khởi động mạng chính thành hai giai đoạn. Hiện tại đang tiến hành thế chấp thanh khoản trước khi ra mắt, tham gia có thể nhận được lợi nhuận và điểm.
Lombard
Lombard áp dụng giải pháp phi tập trung, người dùng trực tiếp thế chấp tài sản vào Babylon. Kiến trúc tổng thể được cấu thành từ người dùng, nút Bitcoin, backend và Consortium. Quy trình thế chấp được quản lý bởi Consortium phi tập trung.
LBTC là token thế chấp thanh khoản của Lombard, quy đổi 1:1 với BTC, có thể chuyển giao giữa các chuỗi và được sử dụng làm tài sản thế chấp DeFi.
Lombard hiện đang ở giai đoạn đầu tiên, hoạt động trên mạng chính Ethereum theo chế độ Private Beta. Giai đoạn thứ hai sẽ mở LBTC cho công chúng, đồng thời duy trì giới hạn tiền gửi.
Solv
Solv sẽ tích hợp lợi nhuận Staking và Restaking của BTC Layer2 ( vào Babylon ), cũng như token hóa lợi nhuận DeFi của ETH Layer2 thành SolvBTC. Solv áp dụng cấu trúc quản lý tài sản phi tập trung, tài sản ngoài chuỗi được nắm giữ bởi những người ủy thác đáng tin cậy.
solvBTC.BBN là token thế chấp thanh khoản chính thức của Solv, sẽ được tích hợp với nhiều giao thức DeFi khác nhau. Kể từ khi ra mắt vào tháng 4, SolVBTC đã thu hút hơn 12.000 BTC được thế chấp và 20.000 người dùng tham gia.
Điểm số của Solv (XP) được cấu thành từ ba phần: điểm cơ bản, điểm tăng tốc và điểm giới thiệu.
Bedrock
Bedrock ban đầu được phát triển cho hệ sinh thái Eigenlayer, sau đó trở thành cổng thế chấp lớn nhất trên IOTX. Gần đây đã được ủy thác phát triển bởi Babylon cho giao thức thế chấp thanh khoản BTC UniBTC, cho phép người dùng Ethereum có thể thế chấp wBTC cho Babylon. uniBTC hiện đang được phát hành trên Ethereum.
Người dùng nhận được phần thưởng Bedrock và điểm Babylon thông qua việc nắm giữ uniBTC. Hiện tại, uniBTC không thể hủy thế chấp, nhưng có thể đổi với WBTC theo tỷ lệ 1:1.
Giao thức Master
Master Protocol là một nền tảng tổng hợp lợi nhuận, tổng hợp nhiều dự án sinh thái BTC. Các sản phẩm chính của nó bao gồm:
Thị trường lợi nhuận chính: cung cấp cơ hội giao dịch lợi nhuận, tổng hợp tài sản sinh thái Bitcoin.
Giao thức LST trên Botanix Spiderchain: thế chấp thanh khoản, tăng cường thanh khoản và lợi suất của BTC.
Master Protocol đã ra mắt biện pháp khuyến khích Master Yield Pass NFT, cho phép người nắm giữ nhận được điểm, chia sẻ phí giao dịch trên nền tảng và các quyền lợi khác.
Chakra
Chakra là một lớp thanh toán chia sẻ mô-đun Bitcoin được điều khiển bởi ZK. Quỹ trên mạng Bitcoin được Cobo cung cấp giải pháp MPC quản lý, và sau đó được thế chấp đến Babylon.
tlBTC là token thế chấp thanh khoản của Chakra, tương ứng 1:1 với BTC đã thế chấp. tlBTC có thể được sử dụng như chứng nhận thế chấp, tài sản thanh khoản và tài sản bản địa cho việc thanh toán trên toàn chuỗi.
Chakra đã thể hiện xuất sắc trong nhiều mạng thử nghiệm của Babylon và đã ra mắt hệ thống điểm.
Tóm tắt
Staking BTC của Babylon sắp ra mắt, điều này sẽ mang lại những biến đổi lớn cho hệ sinh thái BTC. Staking BTC có thể nâng cao đáng kể tỷ suất lợi nhuận tổng thể của tài sản BTC, vượt xa cách sinh lời truyền thống của BTC. Mặc dù không thể so sánh trực tiếp với việc thế chấp ETH, nhưng các dự án sớm trong lĩnh vực thế chấp BTC vẫn có cơ hội phát triển tốt, và nhà đầu tư cũng hy vọng có được lợi nhuận đáng kể từ sự tăng trưởng nhanh chóng.