9月の暗号通貨市場分析:見かけのブームの背後にある実際の下落

9月にビットコインの価格が反発したものの、暗号資産市場のいくつかの主要指標は下降傾向を示しています。本記事では、過去1ヶ月の暗号市場の全体状況を複数の視点から分析します。

まず、9月にビットコインとイーサリアムのオンチェーン総取引高は全体で13%減少し、3280億ドルに達しました。その中でビットコインの調整後のオンチェーン取引高は10.2%減少し、イーサリアムは17.8%減少しました。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

ステーブルコインに関して、9月に調整されたオンチェーン取引額は大幅に30.8%減少し、8320億ドルに達しました。ただし、ステーブルコインの発行供給量は1.3%のわずかな増加を記録し、1504億ドルに達しました。現在、市場でのUSDTとUSDCのシェアはそれぞれ78.3%と17.6%です。

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マイナーの収入に関して、ビットコインマイナーの9月の収入は4.2%減少し、8.153億ドルとなりました。同時に、イーサリアムのステーキング収入も4%減少し、2.094億ドルに達しました。

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注目すべきは、9月にイーサリアムネットワークが合計26,874枚のETHを焼却し、約6,820万ドルの価値になったことです。2021年8月初旬にEIP-1559が実施されて以来、イーサリアムの累計焼却量は約439万枚のETHとなり、約124億ドルの価値に達しました。

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NFT市場は依然として低迷しており、9月のイーサリアムチェーン上のNFT取引額は再び22%減少し、約9610万ドルに達しました。

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取引所の側面では、コンプライアンスを遵守した中央集権型取引所の現物取引高は、9月に8月の成長トレンドを維持できず、17.4%減少して7246億ドルとなった。

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ただし、9月の現物ビットコインETFの純流入額は113億ドルの正の成長を示しており、機関投資家の関心が高まっていることを示しています。

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デリバティブ市場では、ビットコインとイーサリアムの先物未決済建玉がそれぞれ約16%の増加を見せた。しかし、先物取引額においては、ビットコイン先物の9月の取引額が16.1%減少し1.11兆ドルとなり、イーサリアム先物の取引額は20.8%減少した。

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シカゴ商品取引所のビットコイン先物未決済建玉が14.3%増加し103億ドルとなったが、日平均取引額は4.7%減少し約48億ドルとなった。イーサリアム先物の月平均取引額は20.8%減少し4655億ドルとなった。

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オプション市場も同様に下落傾向を示しています。9月のビットコインオプションの未決済建玉は1.6%減少し、イーサリアムオプションの未決済建玉は8.4%減少しました。ビットコインの月間オプション取引額は28.1%減少して386億ドルとなり、イーサリアムオプションの取引額は大幅に37.5%減少して97億ドルとなりました。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

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全体的に見ると、9月にビットコインの価格が反発したにもかかわらず、暗号資産市場のいくつかの重要な指標は依然として下落傾向を示しており、市場全体の活性度が低下していることを反映しています。このような表面的な繁栄と実際の下落が共存する状況は、投資家が注意深く注視すべきです。