GameStop melakukan refinancing sebesar 450 juta dolar AS dan berencana untuk mengalokasikan Bitcoin sebagai aset cadangan

Pada 25 Juni, pengecer video game GameStop (GME) mengumpulkan $ 450 juta lagi melalui penawaran lanjutan dari catatan senior konversi tanpa kupon, menurut pengajuan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) pada hari Selasa.

Penawaran tambahan datang hanya seminggu setelah penempatan pribadi pertamanya senilai $2,25 miliar, sehingga totalnya menjadi $2,7 miliar. Perusahaan mengatakan penawaran tambahan dilakukan sesuai dengan opsi 13 hari yang diberikan kepada pembeli awal, yang menggunakan apa yang disebut "opsi greenshoe" secara penuh. Surat utang yang jatuh tempo pada tahun 2032 dapat dikonversi menjadi saham biasa GameStop Kelas A dengan harga $28,91 per saham, mewakili premi 32,5% dari harga saham rata-rata tertimbang volume pada saat penawaran awal pada 12 Juni.

Dana yang dihimpun akan digunakan untuk keperluan perusahaan umum dan "investasi yang sesuai dengan kebijakan investasi GameStop", termasuk pengalokasian Bitcoin (BTC) sebagai aset cadangan kas. GameStop adalah salah satu perusahaan publik yang semakin banyak mengadopsi strategi cadangan aset kripto, yang melalui penerbitan saham dan penerbitan obligasi mengumpulkan dana untuk mengalokasikan aset kripto seperti BTC, mirip dengan strategi Michael Saylor dari MicroStrategy (MSTR). Perusahaan tersebut pertama kali menginvestasikan sekitar 500 juta dolar untuk membeli 4.710 Bitcoin setelah menyelesaikan penerbitan obligasi konversi senilai 1,3 miliar dolar pada bulan Mei tahun ini.