طريقة استثمار المتداول Rocky

1. عن المتداول روكي

روكي هو أحد مؤسسي بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار الأسواق الثانوية في Web3. بدأ عمله بدوام كامل في مجال العملات المشفرة في نهاية عام 2016، وكانت أولى أرباحه من طفرة ICO بين عامي 2016 و2017. خلال الفترة من 2018 إلى 2021، كان روكي يعمل في وسائل الإعلام العمودية المتعلقة بالبلوك تشين وأعمال حاضنات الاستثمار. في عام 2022، أسس صندوق بلو أوشن كابيتال، والآن تبلغ القيمة الصافية للصندوق حوالي 4.5 أضعاف.

استراتيجيات تداول Rocky تتأثر بشكل رئيسي بتجربتين.

1. العائد المرتفع للدخول إلى السوق

في عام 2016، استثمر روكي في العملات المشفرة من خلال أصدقائه، وحقق أربعة أضعاف عائدات في غضون شهرين، مما أثار اهتمامه الكبير بهذا السوق. ثم بدأ في دراسة المعرفة ذات الصلة بعمق، وفي عصر ICO حقق أول ثروة له بقيمة تقارب 20 مليون يوان.

2. دروس مأساوية من حادثة "3·12"

في 12 مارس 2020، خسر روكي أكثر من 100 بيتكوين بسبب استخدامه لتداول الرافعة المالية. جعلته هذه التجربة يدرك مخاطر سوق العملات المشفرة، وأنتجت لديه فهمًا جديدًا لتداول الرافعة، وأسّس "مبادئ عدم الثلاثة": عدم استخدام الرافعة، عدم استخدام العقود، عدم اقتراض المال للتداول.

لقد جعلت هاتان التجربتان روكي يتحول من مستثمر تقني إلى مستثمر قيم، وبدأ في بناء نظام إدارة المخاطر الخاص به وتكوين فريق.

2. استراتيجية التداول لروكي

تتضمن استراتيجية التداول الخاصة بروكي الجوانب التالية:

1. إدارة حجم الأموال

• يجب أن تكون الأموال المستثمرة في العملات المشفرة أموالًا لن تؤثر خسارتها الكاملة على الحياة.
• مطابقة عدد الأهداف الاستثمارية حسب حجم الأموال: 0-200,000 دولار: حوالي 5 أيدي 20-100 ألف دولار: حوالي 10 100-500万美元: حوالي 15 500-2000 مليون دولار: حوالي 20 أكثر من 20 مليون دولار: لا تزيد عن 30

2. العائد المتوقع

• العائد المتوقع مرتبط بشكل رئيسي بالدورة الدولار
• دورة الدولار عادةً ما تكون 4.5 سنوات، تشمل سنتين من زيادة الفائدة وسنتين ونصف من خفض الفائدة
• في الوقت الحالي نحن في مرحلة انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة واقتراب بدء دورة خفض أسعار الفائدة

3. التحكم في المخاطر

• إدارة المخاطر: تعديل المراكز بناءً على البيانات الاقتصادية الكلية مثل مؤشر الدولار، وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وM2 وغيرها.
• إدارة المخاطر في المحفظة الاستثمارية: إنشاء لوحة معلومات للمشاريع، تتبع بيانات المشروع ( مثل نمو المستخدمين، النشاط اليومي، TVL، الإيرادات، إلخ )
• خط الأساس لإدارة المخاطر: يعتمد على مبدأ "ثلاثة وأربعة وصفر"، أي 30% إنذار مخاطر، 40% خط تصفية.

4. إطار الاستثمار

• إطار التحليل من الأعلى إلى الأسفل: التحليل الكلي → تحليل الصناعة / المسار → تحليل المشروع
• الاهتمام باتجاهات السوق الأولية، ومراقبة اتجاهات استثمارات كبار شركات رأس المال المخاطر
• متابعة الأساسيات الخاصة بالمشروع، مثل خلفية المؤسسين، قوة الفريق، نموذج العمل، وغيرها

5. مبادئ التداول

• لا تقم بالتداول عالي التردد، وخصص المزيد من الوقت والجهد للبحث
• لا تستثمر في مشاريع غير مألوفة أو غير مفهومة لديك
• عدم السعي لتحقيق أرباح سريعة، والتركيز على القيمة طويلة الأجل

٣. المجالات التي يراها روكي واعدة

يعتقد روكي أن النصف الثاني من سوق الثور ( بعد بدء دورة خفض الفائدة ) يستحق متابعة 5 مجالات:

1. الذكاء الاصطناعي: لا تزال حماس الاستثمارات في السوق الأولية

2. RWA( الأصول الحقيقية في العالم ): مشابه لمجال DeFi في عام 2020، ويعتبر DeFi 3.0

3. DePIN( الشبكات اللامركزية للبنية التحتية المادية): أكثر السيناريوهات سهولة لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3

4. النظام البيئي للبيتكوين: مع ظهور مشتقات مثل ETF، سيتم تحرير كمية كبيرة من الأصول النائمة.

5. GameFi: على غرار تطور الإنترنت المبكر، لا يزال لدى سوق الألعاب إمكانيات هائلة

أربعة، نصيحة استثمار Rocky

1. الالتزام بمبدأ "ثلاثة لا": عدم استخدام الرافعة المالية، عدم التعامل بالعقود، عدم اقتراض المال للتداول في العملات الرقمية

2. تجنب التداول عالي التردد، وخصص الوقت لدراسة الاقتصاد الكلي والمجالات والمشاريع.

3. توسيع الآفاق، والتواصل أكثر مع محترفي الصناعة، والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات

4. استثمر فقط في المشاريع التي تفهمها وتعرفها جيدًا

5. لا تسعى إلى الاختصارات أو تتبع الآخرين بشكل أعمى، وركز على المشاريع التي يمكن أن تضيف قيمة إلى Web3

٥. الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

1. كتب تتعلق بالنظرية الاقتصادية الكلية والدورات الاقتصادية:

   • زو جينتاو "نظرية دورات الطوفان"
   • هونغ هاو "الدورات"
   • كيندلبرغ "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
   • روز "يوميات الكساد العظيم"
   • شيلي "ازدهار غير عقلاني"
   • مانكين "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. الحسابات الموصى بمتابعتها على تويتر:

   • التحليل الكلي: @biancoresearch ، @matt_levine ، @elerianm ، @ritholtz
   • المؤسسات: سيكويا كابيتال، ملتيكوين، a16z وغيرها

3. أدوات بحث المشاريع:

   • تقرير ميساري
   • بيانات المال الذكي من Nansen
   • مراقبة مشاعر السوق LunarCrush()
   • TrendX( يتتبع حرارة سوق Web3 المدفوعة بالذكاء الاصطناعي )
   • Alphascan( مشروع Alpha المبكر التقاط )